Đây được xem là tín hiệu mới cho thấy thế giới đang bước vào giai đoạn “siêu chu kỳ bán dẫn” do AI dẫn dắt — nơi chip không còn chỉ phục vụ smartphone hay PC, mà trở thành nền tảng của toàn bộ nền kinh tế số tương lai.
Theo The Elec, CEO Applied Materials Gary Dickerson cho biết nhiều khách hàng hiện bắt đầu lo ngại về khả năng thiếu hụt bán dẫn trong nhiều năm tới do nhu cầu điện toán AI tăng quá nhanh. Ông cho rằng ngành công nghiệp đang bước vào thời kỳ AI agentic — nơi các hệ thống AI có thể tự động thực hiện nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp — kéo theo nhu cầu bùng nổ đối với CPU, DRAM, NAND và các dòng chip xử lý AI chuyên dụng.
Điều đáng chú ý là làn sóng AI hiện không chỉ dừng ở chatbot hay trung tâm dữ liệu. Theo Applied Materials, giai đoạn tiếp theo sẽ là “physical AI” — tức AI hiện diện trong thế giới vật lý thông qua robot, xe tự hành, nhà máy thông minh và thiết bị điện tử kết nối. Điều này đồng nghĩa lượng bán dẫn cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng theo cấp số nhân trong thập niên tới.
Applied Materials cho biết hiện công ty đang tham gia hơn 100 dự án xây dựng fab bán dẫn mới trên toàn cầu, trong đó riêng quý gần nhất đã có thêm hơn 10 dự án mới được triển khai. Phần lớn là các siêu nhà máy sản xuất chip xây dựng từ đầu nhằm đáp ứng nhu cầu AI dài hạn.
Diễn biến này phản ánh sự thay đổi sâu sắc của ngành công nghệ thế giới. Nếu trước đây chu kỳ tăng trưởng bán dẫn phụ thuộc vào smartphone và PC, thì hiện nay AI đang trở thành “cỗ máy hút chip” lớn nhất toàn cầu.
Các mô hình AI tạo sinh, AI agent và AI đa phương thức hiện yêu cầu lượng điện toán khổng lồ để huấn luyện và vận hành. Điều này thúc đẩy nhu cầu tăng mạnh không chỉ với GPU AI của NVIDIA, mà còn với DRAM, NAND, bộ nhớ HBM, chip mạng, thiết bị sản xuất wafer và toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn.
Giới chuyên gia cho rằng thế giới đang bước vào thời kỳ “AI infrastructure race” — cuộc đua xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn giữa các quốc gia và tập đoàn công nghệ. Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu hiện đều tăng tốc đầu tư fab bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI nhằm đảm bảo quyền tiếp cận năng lực điện toán trong tương lai.
Điều này cũng giúp các công ty thiết bị bán dẫn như Applied Materials trở thành bên hưởng lợi lớn. Trong kỷ nguyên AI, thiết bị sản xuất chip ngày càng giữ vai trò chiến lược bởi các fab thế hệ mới cần lượng máy móc và công nghệ xử lý wafer phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây.
Theo Applied Materials, khách hàng hiện chia sẻ kế hoạch đặt hàng thiết bị với tầm nhìn lên tới 8 quý để đảm bảo nguồn cung ổn định. Công ty dự báo giai đoạn từ năm 2027–2028 sẽ chứng kiến làn sóng triển khai thiết bị quy mô lớn khi nhiều fab AI mới bắt đầu vận hành.
Trong khi đó, các hãng công nghệ tiêu dùng cũng đang bước vào cuộc đua AI phần cứng. Samsung Electronics mới đây tuyên bố gần như toàn bộ TV 2026 của hãng sẽ tích hợp AI như tiêu chuẩn mặc định, thay vì tính năng cao cấp riêng biệt như trước. Các dòng TV AI mới sử dụng trợ lý Vision AI Companion kết hợp AI hình ảnh, âm thanh và hệ sinh thái SmartThings nhằm biến TV thành trung tâm điều khiển AI trong gia đình.
Điều này cho thấy AI đang lan rộng khỏi cloud để tiến vào mọi thiết bị điện tử tiêu dùng — từ TV, smartphone, robot tới xe điện. Hệ quả là nhu cầu chip sẽ không còn tăng theo chu kỳ truyền thống, mà chuyển sang mô hình tăng trưởng cấu trúc dài hạn.
Giới phân tích nhận định cảnh báo của Applied Materials là dấu hiệu cho thấy bán dẫn đang trở thành “hạ tầng chiến lược” của nền kinh tế AI toàn cầu. Trong tương lai, năng lực sản xuất chip có thể quan trọng không kém năng lượng hay dầu mỏ đối với sức mạnh kinh tế và công nghệ quốc gia.
Trong bối cảnh AI tiếp tục bùng nổ, thế giới vì thế có thể đang bước vào một kỷ nguyên mới — nơi mọi ngành công nghiệp, từ robot, ô tô, điện tử tiêu dùng tới hạ tầng số, đều cạnh tranh để giành quyền tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng nhất của nền kinh tế AI: chip bán dẫn.