Từ cuối năm sau, các sản phẩm chứa chất bán dẫn sản xuất tại Trung Quốc sẽ bị loại khỏi thị trường mua sắm công của Mỹ, trị giá 850 tỷ won mỗi năm. Điều này là do Hội đồng Quy định Mua sắm Liên bang (FAR Council), cơ quan thiết lập các quy định liên quan đến mua sắm cho chính phủ liên bang Mỹ, đã quyết định cấm chính phủ mua sắm các sản phẩm hoàn chỉnh và linh kiện được trang bị chất bán dẫn do các công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu của Trung Quốc như Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), cũng như các công ty sản xuất bộ nhớ ChangXin Memory Technologies (CXMT) và Yangtze Memory Technologies (YMTC) sản xuất, bắt đầu từ cuối năm 2027.
Phân tích cho thấy rằng khi các công ty Mỹ như Apple và Dell bắt đầu xem xét việc sử dụng chất bán dẫn sản xuất tại Trung Quốc do tình trạng thiếu hụt và giá chất bán dẫn bộ nhớ tăng cao, chính phủ đã can thiệp để ngăn chặn điều này, viện dẫn lý do “an ninh quốc gia”. Khi chính phủ liên bang đã có động thái loại trừ chất bán dẫn Trung Quốc, khả năng các công ty Mỹ cũng sẽ loại trừ các sản phẩm Trung Quốc khỏi các sản phẩm thông thường đã tăng lên. Điều này được đánh giá là một lợi thế lớn cho Samsung Electronics và SK hynix.
Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp bán dẫn ngày 4 tháng 3, Hội đồng Quy định Mua sắm Liên bang Hoa Kỳ (FACRC) đã công bố một quy định trên Công báo Liên bang vào ngày 17 tháng 2 (giờ địa phương) cấm mua sắm của chính phủ liên bang các sản phẩm, linh kiện và dịch vụ sử dụng chất bán dẫn do SMIC, CXMT và YMTC sản xuất. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 12 năm sau. SMIC là một trong ba công ty sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới của Trung Quốc, trong khi CXMT (DRAM) và YMTC (NAND flash) lần lượt xếp thứ tư đến thứ năm trên toàn cầu trong số các công ty sản xuất bộ nhớ.
Do đó, các công ty Hoa Kỳ sẽ không thể cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ các chip điều khiển màn hình được sản xuất trên dây chuyền sản xuất của SMIC, hoặc các máy chủ, máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, TV và các sản phẩm khác sử dụng DRAM và NAND flash của CXMT và YMTC. Chất bán dẫn Trung Quốc đã bị loại khỏi thị trường mua sắm công của Hoa Kỳ, ước tính trị giá 850 tỷ đô la mỗi năm. Hội đồng giải thích quy định mới này nhằm mục đích “loại bỏ các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong các linh kiện và dịch vụ điện tử, đồng thời giảm sự phụ thuộc quá mức vào chuỗi cung ứng của các quốc gia đối địch (Trung Quốc)”.
Theo các báo cáo, lý do đằng sau việc Hội đồng loại trừ chất bán dẫn Trung Quốc cũng bao gồm việc ngăn chặn các công ty Mỹ mua chất bán dẫn giá rẻ của Trung Quốc. Sau sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành bán dẫn nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), giá DRAM và NAND flash đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước chỉ riêng từ đầu năm nay, và các công ty sản xuất điện thoại thông minh như Apple và các công ty sản xuất máy tính/máy chủ như Dell và HP, vốn không thể đảm bảo đủ số lượng ngay cả với mức giá này, đang chuyển sang sử dụng sản phẩm của Trung Quốc.
Trong bối cảnh này, các dự báo cho thấy rằng với việc chính phủ liên bang Mỹ chính thức “loại trừ bộ nhớ Trung Quốc”, các công ty công nghệ thông tin (IT) của Mỹ cũng sẽ bị kìm hãm trong việc mua chất bán dẫn của Trung Quốc. Chính phủ Mỹ cũng đã cản trở các nỗ lực thông qua áp lực ngầm vào năm 2022 khi các công ty Mỹ đang xem xét sử dụng bộ nhớ flash NAND của YMTC.
Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã xác định Trung Quốc là biến số lớn nhất trong sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành bán dẫn. Điều này là bởi vì nếu các công ty bán dẫn Trung Quốc, với năng lực công nghệ đã được nâng cao, tận dụng trợ cấp của chính phủ để thực hiện một “chiến lược tấn công sản lượng giá thấp”, thì cường độ của sự bùng nổ chắc chắn sẽ suy yếu.
Khi Hội đồng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc áp dụng bán dẫn Trung Quốc, các dự báo cho thấy chiến lược thị trường toàn cầu của SMIC, CXMT và YMTC sẽ gặp phải sự kìm hãm. Ngành công nghiệp phân tích rằng trong lĩnh vực bán dẫn bộ nhớ, sự thống trị của các công ty bán dẫn Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK hynix sẽ tiếp tục trong một thời gian đáng kể. Một quan chức ngành công nghiệp bán dẫn cho biết: “Đã có mối lo ngại đáng kể rằng nếu các công ty bán dẫn Trung Quốc cải thiện lợi nhuận thông qua sự bùng nổ bộ nhớ, họ sẽ đẩy nhanh chiến lược thị trường toàn cầu của mình, nhưng các quy định của chính phủ Mỹ đã cho phép các công ty của chúng tôi có thêm thời gian.”
Mức độ hưởng lợi của Samsung Electronics và SK hynix từ “cơn sốt siêu bùng nổ bộ nhớ” dự kiến sẽ được xác nhận trong kết quả quý đầu tiên được công bố vào tháng tới. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo giá bán trung bình (ASP) của DRAM thông dụng trong quý đầu tiên năm nay sẽ tăng hơn 90% so với quý trước. Các chuyên gia kỳ vọng cả Samsung Electronics và SK hynix sẽ đạt lợi nhuận hoạt động vượt quá 30 nghìn tỷ won trong mảng kinh doanh bán dẫn bộ nhớ.