SMIC và Hua Hong Semiconductor đang phát đi tín hiệu tăng trưởng mạnh cho quý II/2026, cho thấy làn sóng AI toàn cầu không chỉ thúc đẩy các hãng chip tiên tiến như Nvidia hay TSMC, mà còn tạo cú hích lớn cho toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn Trung Quốc.
Theo South China Morning Post, SMIC dự báo doanh thu quý II sẽ đạt từ 2,86–2,91 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 2,51 tỷ USD của quý trước. Trong khi đó, Hua Hong Semiconductor cũng kỳ vọng doanh thu tăng lên khoảng 690–700 triệu USD, phản ánh nhu cầu chip tiếp tục mở rộng trong bối cảnh AI thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng tính toán và điện tử thông minh.
Điều đáng chú ý là động lực tăng trưởng hiện không chỉ đến từ chip AI cao cấp, mà còn lan sang các dòng chip mature nodes (nút trưởng thành) — tức các chip đời cũ từ 22nm đến 40nm — vốn được sử dụng rộng rãi trong ô tô, smartphone, IoT và công nghiệp tự động hóa. Khi các foundry lớn như TSMC hay Samsung ưu tiên công suất cho GPU AI và bộ nhớ HBM, thị trường chip nền tảng đang xuất hiện tình trạng thiếu hụt công suất, tạo cơ hội lớn cho các hãng Trung Quốc mở rộng thị phần.
SMIC cho biết họ “lạc quan hơn” về triển vọng năm 2026 nhờ nhu cầu khách hàng và lượng đơn hàng hiện có. Đồng CEO Zhao Haijun nhận định AI đang khiến nhiều nhà máy chip ngoài Trung Quốc dồn nguồn lực cho các ứng dụng AI và điện toán hiệu năng cao, làm giảm công suất dành cho các sản phẩm truyền thống. Điều này khiến ngày càng nhiều khách hàng quốc tế chuyển đơn hàng trở lại Trung Quốc.
Xu hướng này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong ngành bán dẫn toàn cầu thời AI. Nếu trước đây Trung Quốc chủ yếu bị nhìn nhận là “điểm yếu” trong chuỗi cung ứng chip do phụ thuộc công nghệ Mỹ và Đài Loan, thì nay nước này đang tận dụng chính cơn sốt AI để mở rộng vai trò sản xuất. Theo dữ liệu từ SEMI China được Reuters dẫn lại, các foundry Trung Quốc có thể chiếm tới 41–42% công suất toàn cầu ở phân khúc 22nm–40nm vào năm 2027–2028.
Đối với Hua Hong, triển vọng tăng trưởng càng đáng chú ý hơn khi công ty đang tăng tốc mở rộng năng lực sản xuất bất chấp các lệnh siết công nghệ từ Mỹ. Chủ tịch Bai Peng cho biết công ty hiện “chưa thấy tác động đáng kể” từ các hạn chế xuất khẩu thiết bị của Washington đối với dự án Fab 9B tại Giang Tô.
Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng này là cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington gần đây đã yêu cầu nhiều hãng thiết bị bán dẫn Mỹ như Lam Research, Applied Materials và KLA dừng một số lô hàng tới Hua Hong nhằm ngăn Trung Quốc mở rộng sản xuất chip AI tiên tiến.
Dù vậy, Bắc Kinh vẫn đang thúc đẩy mạnh chiến lược tự chủ bán dẫn. Reuters trước đó cho biết Hua Hong và SMIC đều tăng tốc nghiên cứu công nghệ 7nm nhằm phục vụ tham vọng AI nội địa và giảm phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Hua Hong thậm chí đã chuẩn bị năng lực sản xuất 7nm với sự hỗ trợ của hệ sinh thái Huawei.
Giới phân tích cho rằng AI đang tạo ra nghịch lý lớn cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Trong khi Mỹ muốn hạn chế sự phát triển công nghệ chip của Trung Quốc, thì chính nhu cầu AI bùng nổ lại khiến công suất sản xuất toàn cầu bị căng thẳng, vô tình mở ra cơ hội cho các foundry Trung Quốc mở rộng vai trò trong phân khúc chip nền tảng.
Đặc biệt, AI hiện không chỉ thúc đẩy nhu cầu GPU cao cấp mà còn kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với chip công nghiệp, chip quản lý nguồn, cảm biến, vi điều khiển và các dòng chip hỗ trợ cho robot, thiết bị biên và nhà máy thông minh. Đây chính là thế mạnh của các foundry như SMIC và Hua Hong.
Trong bối cảnh đó, sự tăng trưởng của SMIC và Hua Hong cho thấy Trung Quốc đang dần xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh hơn, từ chip AI, foundry, vật liệu đến thiết bị sản xuất. Cuộc đua AI vì thế không còn chỉ là cuộc cạnh tranh về chatbot hay GPU tiên tiến nhất, mà đã trở thành cuộc chiến giành quyền kiểm soát toàn bộ năng lực sản xuất chip của nền kinh tế số toàn cầu.