Renesas cho biết hôm nay, thứ Năm (15/2) rằng, họ sẽ trả 68,50 đô la Úc một cổ phiếu cho Altium với mức phí bảo hiểm 34% so với giá đóng cửa vào thứ Tư, với việc mua hàng được tài trợ bằng các khoản vay ngân hàng và tiền mặt sẵn có.
Altium cung cấp các công cụ kỹ thuật số để thiết kế bảng mạch. Thông qua thỏa thuận, Renesas, công ty sản xuất chip cho các nhà sản xuất ô tô, dự định sẽ đẩy nhanh quá trình thiết kế thiết bị điện tử cho khách hàng.
Giám đốc điều hành Renesas, Hidetoshi Shibata, phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chừng nào chúng tôi vẫn còn là nhà sản xuất thiết bị truyền thống, chúng tôi sẽ chỉ bị gạt ra ngoài lề”.
Có trụ sở chính tại San Diego và được niêm yết tại Úc, Altium đạt doanh thu 263 triệu USD trong năm kết thúc vào tháng 6 với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và biên độ khấu hao là 36,5%. Giám đốc điều hành Altium Aram Mirkazemi cho biết: “Điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện với tốc độ nhanh hơn”.
Renesas cho biết, thỏa thuận đã được ban giám đốc của cả hai công ty thông qua, sẽ cần có sự chấp thuận của các cổ đông của Altium, tòa án và cơ quan quản lý của Úc.
Giá cổ phiếu của Renesas đã giảm tới 4,9% trước khi giảm lỗ để giao dịch giảm 0,5% ở mức 2.589 yên. Cổ phiếu Altium, đã tăng 9,4% trong năm nay vào thời điểm đóng cửa gần đây nhất, đã tăng 28% lên 65,80 đô la Úc.
Tatsunori Kawai, chiến lược gia trưởng tại au Kabucom Securities, cho biết: “Họ dường như không trả quá nhiều”.
Ông nói thêm: “Tuy nhiên, thực tế là các bên tham gia (thị trường) không phản ứng tích cực cũng có nghĩa là họ vẫn không bị thuyết phục về việc thỏa thuận này sẽ đóng góp như thế nào vào sự tăng trưởng dài hạn của công ty”.
Dữ liệu LSEG vào cuối tháng 12 cho thấy các hoạt động mua bán và sáp nhập ra nước ngoài của Nhật Bản đạt tổng trị giá 56 tỷ USD vào năm 2023, tăng 71% so với năm 2022. Hoạt động ra nước ngoài đạt đỉnh điểm vào năm 2018 ở mức 178 tỷ USD.
Altium cho biết hội đồng quản trị của họ đã đề xuất thương vụ này trong trường hợp không có lời đề nghị ưu đãi nào và phải tuân theo một chuyên gia độc lập kết luận rằng đó là lợi ích tốt nhất của các cổ đông. Mirkazemi cho biết: “Đó là sự chứng thực mạnh mẽ cho chiến lược của Altium và hiệu quả hoạt động của nó”.
Vào năm 2021, Altium đã từ chối lời đề nghị mua lại trị giá 3,9 tỷ USD từ công ty phần mềm Autodesk vì giá quá thấp. Autodesk sau đó đã kết thúc cuộc đàm phán.
Nhà phân tích Paul Mason tại E&P Capital viết trong một ghi chú cho khách hàng: “Với sự ủng hộ nhất trí từ hội đồng quản trị, cũng như khoản phí bảo hiểm lớn cho đến lần đóng trước đó, chúng tôi kỳ vọng giao dịch sẽ được hỗ trợ và thành công”.
Thương vụ mua lại này là thương vụ mới nhất của Renesas, tháng trước cho biết họ sẽ mua công ty bán dẫn điện Transphorm có trụ sở tại California với giá 339 triệu USD vì công ty này tập trung vào chip gallium nitride được sử dụng trong xe điện.
Nhà sản xuất chip Nhật Bản được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập bộ phận chip của NEC và Renesas Technology, công ty được thành lập thông qua việc sáp nhập các hoạt động sản xuất chip của Hitachi và Mitsubishi Electric.