Baidu sẽ huy động được 3,6 tỷ USD trong đợt niêm yết thứ cấp sắp tới tại Hồng Kông nếu định giá cổ phiếu ở mức cao nhất trong phạm vi của họ.
Thứ Năm tuần qua, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc niêm yết trên sàn Nasdaq đã công bố bản cáo bạch về việc niêm yết tại Hồng Kông. Baidu sẽ phát hành 95.000.000 cổ phiếu phổ thông loại A với giá không quá 295 đô la Hồng Kông hoặc 38,05 đô la. Ở mức cao nhất đó, số tiền thu được ròng của Baidu từ đợt chào bán sẽ là 27,6 tỷ đô la Hồng Kông hoặc 3,6 tỷ đô la.
Các ngân hàng bảo lãnh phát hành niêm yết cũng có quyền mua thêm tới 14.250.000 cổ phiếu. Điều đó sẽ khiến số tiền thu được từ thương vụ này lên tới 31,8 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 4,1 tỷ đô la.
Giá cuối cùng của cổ phiếu một phần sẽ được xác định bởi giá cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ của Baidu vào ngày giao dịch cuối cùng trước khi định giá đợt chào bán toàn cầu, dự kiến diễn ra vào hoặc khoảng ngày 17 tháng 3, công ty cho biết.
Trước đó, CNBC đưa tin Baidu sẽ huy động được ít nhất 3 tỷ USD, trích dẫn hai người quen thuộc với vấn đề này. Họ cho biết việc niêm yết sẽ được hoàn thành trước cuối tháng.
Baidu tham gia một danh sách dài các công ty công nghệ Trung Quốc hiện đang niêm yết tại Hoa Kỳ và đã thực hiện các dịch vụ thứ cấp ở Hồng Kông. Chúng bao gồm Alibaba, JD.com và NetEase. CNBC đưa tin vào tháng 1 rằng công ty phát trực tuyến video Trung Quốc Bilibili cũng đã nộp đơn đăng ký niêm yết thứ cấp tại Hồng Kông.
Những niêm yết này đã biến sàn chứng khoán Hồng Kông thành một địa điểm hấp dẫn để các công ty công nghệ Trung Quốc huy động vốn. Trong khi đó, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thúc đẩy một số công ty Trung Quốc xem xét danh sách thứ cấp gần hơn. Vào tháng 12, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký luật đe dọa xóa tên các công ty không tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ.
Các kế hoạch đa dạng hóa
Baidu cũng có thể đang tận dụng mức tăng khổng lồ 128% của cổ phiếu trong 12 tháng qua để huy động vốn. Trong khi trước đây, nó được biết đến với hoạt động kinh doanh tìm kiếm và quảng cáo, Baidu gần đây đã tìm cách đa dạng hóa hơn.
Công ty đã tập trung vào kinh doanh xe hơi tự lái và đang thành lập các công ty độc lập. CNBC đưa tin vào tháng 2 rằng Baidu đang tìm cách huy động vốn cho một công ty bán dẫn trí tuệ nhân tạo.
Baidu cũng thành lập một doanh nghiệp kinh doanh xe điện độc lập với nhà sản xuất ô tô Geely và đang gây quỹ cho một công ty công nghệ sinh học. Công ty cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc niêm yết tại Hồng Kông để đầu tư vào công nghệ và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của mình, tăng cường và đa dạng hóa việc kiếm tiền cũng như cho các mục đích chung của công ty.