CEO của Broadcom, Hock Tan, nhận thấy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ đến mức ông dự báo doanh thu chip AI năm tới sẽ “vượt xa con số 100 tỷ đô la”.
Sau khi nhà sản xuất chip này báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên tốt hơn dự kiến và đưa ra dự báo khả quan cho giai đoạn hiện tại, ông Tan cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập của công ty rằng nhu cầu đang tăng lên từ các khách hàng lớn, những người ngày càng cần sự hỗ trợ của Broadcom trong việc thiết kế silicon tùy chỉnh.
“Chúng tôi cũng đã đảm bảo chuỗi cung ứng cần thiết để đạt được điều này”, ông Tan nói về mục tiêu doanh thu năm 2027.
Doanh thu AI trong quý đầu tiên đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,4 tỷ đô la, trong khi tổng doanh thu tăng 29% lên 19,3 tỷ đô la. Công ty dự kiến doanh thu bán dẫn AI đạt 10,2 tỷ đô la trong quý này.
Cổ phiếu Broadcom đã tăng hơn 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Năm sau những bình luận của ông Tan.
Các công ty sản xuất chip như Broadcom đã phải đối mặt với một số khó khăn trong những tháng gần đây, bao gồm tình trạng thiếu hụt bộ nhớ băng thông cao, vốn rất quan trọng đối với các bộ tăng tốc tùy chỉnh, và những hạn chế về năng lực sản xuất ở các khâu tiên tiến nhất trong quá trình sản xuất và đóng gói chip.
Broadcom giúp khách hàng chuyển đổi thiết kế chip của họ thành sản phẩm silicon, cung cấp hỗ trợ hậu cần trước khi các bộ xử lý được gửi đến các nhà máy sản xuất quy mô lớn của các công ty như Taiwan Semiconductor Manufacturing Company để sản xuất.
Vai trò này đã thúc đẩy sự tăng trưởng của Broadcom khi ngày càng nhiều gã khổng lồ công nghệ thiết kế bộ tăng tốc nội bộ cho AI. Ông Tan cho biết việc triển khai AI tùy chỉnh đang bước vào “giai đoạn tiếp theo” và dự kiến sẽ tăng tốc, khi công ty hỗ trợ sáu khách hàng chủ chốt thiết kế chip của họ. Đứng đầu trong số đó là Google, Meta, Anthropic và OpenAI, cùng với Fujitsu và ByteDance có thể là hai khách hàng cuối cùng.
Google là công ty đầu tiên tham gia vào lĩnh vực chip nội bộ vào năm 2015, với các đơn vị xử lý tensor (TPU) được thiết kế cùng với Broadcom. Google đã cung cấp chip của mình cho khách hàng điện toán đám mây từ năm 2018, với các khách hàng chủ chốt hiện nay bao gồm Apple và Anthropic.
Broadcom dự kiến nhu cầu sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa từ các chip thế hệ tiếp theo của Google vào năm 2027.
Meta cũng được cho là đang đàm phán để sử dụng TPU của Google, và Broadcom hỗ trợ công ty truyền thông xã hội này phát triển bộ tăng tốc MTIA riêng của mình. Các nhà phân tích đã bày tỏ nghi ngờ về tương lai của chương trình silicon tùy chỉnh của Meta, nhưng “lộ trình MTIA vẫn đang hoạt động tốt”, ông Tan cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập.
Trong phần hỏi đáp của cuộc gọi, nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein Research đã chất vấn ông Tan về các nguồn cụ thể của doanh thu chip AI dự kiến 100 tỷ đô la. Ông đã liệt kê 3 gigawatt công suất tại Anthropic, 3 gigawatt tại Google, ít nhất 2 gigawatt với Meta và 1 gigawatt từ OpenAI, cùng với một số công ty khác. Ông Tan cho biết giá đô la trên mỗi gigawatt “thay đổi, đôi khi khá mạnh”, nhưng ước tính của ông “không sai lệch nhiều”.
Trong khi ông Tan nói rằng sự tăng trưởng doanh thu AI sẽ đến từ “chỉ riêng chip”, Broadcom sản xuất nhiều hơn thế. Ben Bajarin của Creative Strategies cho biết nó bao gồm bộ xử lý tín hiệu số, bộ xử lý dữ liệu và bộ chuyển mạch mạng.
Ông Bajarin nói rằng đó là “tất cả mọi thứ trong nhóm đó”.