Tập đoàn công nghệ màn hình khổng lồ Trung Quốc BOE Technology Group đang trên bờ vực bị đẩy khỏi thị trường OLED Hoa Kỳ sau một loạt thất bại pháp lý trước Samsung Display, một sự thay đổi có thể củng cố vị thế của Samsung và LG trong chuỗi cung ứng diode phát quang hữu cơ (OLED) giá trị cao.

 

Theo các nguồn tin trong ngành hôm thứ Ba, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã ban hành lệnh loại trừ hạn chế vào tháng 7, cấm BOE xuất khẩu một số sản phẩm OLED sang Hoa Kỳ trong 14 năm 8 tháng. Phán quyết sơ bộ kết luận rằng BOE đã chiếm đoạt bí mật thương mại từ Samsung Display, vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ.

 

Quyết định này xuất phát từ vụ kiện bí mật thương mại do Samsung Display đệ trình vào tháng 10 năm 2023. Những người trong ngành cho rằng khả năng phán quyết bị đảo ngược trong phán quyết cuối cùng là rất thấp. BOE đã thua một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế riêng biệt vào tháng 3, cũng do Samsung đệ đơn.

 

BOE đã liên tục mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường Bắc Mỹ, cung cấp tấm nền OLED cho các thiết bị quan trọng của Apple như iPhone, iPad và MacBook. Công ty Trung Quốc này ước tính nắm giữ khoảng 10% thị trường tấm nền OLED cho điện thoại thông minh tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phán quyết của ITC có thể làm gián đoạn sự tham gia của BOE vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Samsung dự kiến ​​sẽ củng cố vị thế thống lĩnh trong phân khúc OLED oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp, do BOE bị phát hiện vi phạm các bằng sáng chế công nghệ điều khiển LTPO của Samsung. LG, công ty cũng cung cấp tấm nền LTPO cho dòng iPhone Pro của Apple, cũng được hưởng lợi từ việc BOE có thể rút lui.

 

Theo ước tính của ngành, BOE trước đây cung cấp 20-30% tấm nền OLED cho iPhone, tương đương khoảng 20 triệu đến 30 triệu chiếc mỗi năm. Với việc BOE bị loại khỏi cuộc chơi, Samsung và LG sẽ hấp thụ được nhu cầu đó, từ đó có khả năng tăng lợi nhuận.

 

"Phán quyết này sẽ tập trung lợi ích vào các nhà sản xuất tấm nền trong nước, những đơn vị vốn đã chiếm phần lớn lượng hàng xuất xưởng LTPO OLED", Kang Min-koo, nhà phân tích tại IBK Securities, cho biết.

 

Mỹ là thị trường tiêu dùng CNTT lớn nhất thế giới và việc loại trừ BOE có thể dẫn đến sự giảm tốc mạnh mẽ trong quỹ đạo tăng trưởng của họ. Ngược lại, Samsung và LG có khả năng sẽ mở rộng thị phần trong phân khúc thiết bị cao cấp do Apple dẫn đầu.

 

Theo Omdia, trong quý I năm 2025, Samsung nắm giữ 49% thị phần tấm nền OLED cho iPhone, trong khi LG và BOE lần lượt nắm giữ khoảng 28% và 19%.

 

Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng việc BOE vắng mặt kéo dài tại Mỹ sẽ càng củng cố vị thế thống trị của Samsung và LG trong chuỗi cung ứng của Apple. BOE thường cung cấp tấm nền cho các mẫu iPhone thế hệ cũ và iPhone tân trang được bán tại Mỹ, và sản lượng ước tính hàng năm từ 20 đến 30 triệu đơn vị OLED giờ đây có thể được chuyển giao cho các đối thủ Hàn Quốc.

 

Đối với Apple, vai trò đòn bẩy giá của BOE cũng có thể biến mất. Mặc dù chậm trễ về năng lực công nghệ, BOE đã có thể cung cấp tấm nền với chi phí thấp hơn nhờ các khoản trợ cấp của nhà nước, giúp Apple có lợi thế trong các cuộc đàm phán giá với các công ty Hàn Quốc. Với việc BOE không còn tham gia, Samsung và LG có thể tránh được cuộc chiến giá cả và duy trì hoặc thậm chí tăng giá bán.

 

“BOE có thể phải đối mặt với những hạn chế lớn hơn trong việc kinh doanh với các khách hàng Mỹ trong tương lai”, Kwon Min-gyu, một nhà phân tích tại SK Securities, cho biết. “Điều này có thể mang lại sức mạnh thương lượng lớn hơn cho các nhà sản xuất tấm nền Hàn Quốc khi giao dịch với Apple, HP, Dell và các thương hiệu lớn khác của Mỹ.”

 

Phán quyết của ITC dự kiến ​​sẽ tạo ra những thay đổi trong toàn bộ chuỗi giá trị OLED, mang lại lợi ích cho cả Samsung và LG. Các nhà phân tích dự báo tâm lý nhà đầu tư và phản ứng của thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn sau quyết định cuối cùng của ITC được đưa ra vào tháng 11.

 

Nam Sang-uk, nghiên cứu viên tại Viện Kinh tế và Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc, lưu ý rằng phản ứng của Apple sẽ là yếu tố quyết định.

 

“Nếu Apple quyết định ngừng hoàn toàn việc sử dụng tấm nền BOE không chỉ ở Mỹ mà trên toàn cầu, những tác động sẽ rất sâu rộng”, ông nói.

 

“Đặc biệt, Samsung có khả năng sẽ đảm bảo vị trí nhà cung cấp dẫn đầu trên thị trường tấm nền điện thoại thông minh có thể gập lại, theo sát là LG. Một kịch bản như vậy sẽ rất có lợi cho cả hai công ty.”