Theo The Korea Times, các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử đang nổi lên như nhóm hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chạy đua xây dựng hạ tầng AI trên toàn cầu.
Trọng tâm của làn sóng tăng trưởng này nằm ở nhu cầu ngày càng lớn đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM), chất nền FC-BGA và các linh kiện cao cấp phục vụ máy chủ AI. Khi các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc đồng loạt mở rộng trung tâm dữ liệu để phát triển AI tạo sinh, chuỗi cung ứng bán dẫn Hàn Quốc nhanh chóng trở thành mắt xích chiến lược. Các công ty như Samsung Electronics hay SK Hynix đang hưởng lợi trực tiếp nhờ vị thế dẫn đầu trong thị trường chip nhớ AI, kéo theo sự tăng trưởng mạnh của các nhà cung ứng linh kiện và vật liệu phía sau.
Điều đáng chú ý là chu kỳ tăng trưởng lần này khác biệt đáng kể so với các chu kỳ bán dẫn truyền thống vốn phụ thuộc vào nhu cầu điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân. Thị trường hiện được dẫn dắt bởi AI và điện toán hiệu năng cao, khiến nhu cầu trở nên dài hạn và có tính cấu trúc hơn. Các chuyên gia trong ngành nhận định AI không còn là một phân khúc bổ sung mà đang trở thành động lực trung tâm tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị điện tử toàn cầu. Điều này lý giải vì sao nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mạnh tay mở rộng đầu tư dù chi phí vốn và bất ổn kinh tế vẫn hiện hữu.
Một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất là thị trường chất nền bán dẫn cao cấp FC-BGA – linh kiện quan trọng trong chip AI và bộ xử lý trung tâm dữ liệu. Nhu cầu vượt cung đã giúp các nhà sản xuất Hàn Quốc có thêm quyền định giá, đồng thời thúc đẩy kế hoạch mở rộng công suất. Samsung Electro-Mechanics gần đây đã tăng giá các dòng FC-BGA cao cấp do tình trạng khan hiếm kéo dài khi nhu cầu AI tiếp tục leo thang.
Không chỉ doanh nghiệp, thị trường tài chính Hàn Quốc cũng phản ứng mạnh trước kỳ vọng AI. Chỉ số KOSPI tăng vọt trong năm 2026 nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn, trong đó Samsung Electronics đã vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD còn SK Hynix liên tục lập đỉnh mới. Giới đầu tư đang xem Hàn Quốc là một trong những trung tâm hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ AI toàn cầu, đặc biệt khi nước này sở hữu năng lực sản xuất chip nhớ và linh kiện điện tử hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, triển vọng tích cực cũng đi kèm không ít rủi ro. Việc ngành công nghiệp phụ thuộc ngày càng lớn vào AI khiến biến động nhu cầu từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, cạnh tranh từ Trung Quốc trong lĩnh vực chip nhớ và vật liệu bán dẫn đang gia tăng nhanh chóng nhờ các chương trình tự chủ công nghệ quy mô lớn. Điều này buộc các doanh nghiệp Hàn Quốc phải liên tục duy trì lợi thế công nghệ và mở rộng đầu tư để giữ vị thế dẫn đầu.
Dù vậy, trong ngắn và trung hạn, xu hướng chủ đạo của ngành vẫn được đánh giá là tích cực. Khi AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu, máy chủ và hạ tầng tính toán hiệu năng cao, các doanh nghiệp linh kiện điện tử Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nhóm hưởng lợi lớn nhất từ “siêu chu kỳ AI” đang định hình lại ngành công nghệ toàn cầu.