Các nhà sản xuất chip Đài Loan đang dẫn trước các đối thủ quốc tế và sẽ rất khó để các công ty công nghệ Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc vào Đài Loan. Các công ty công nghệ như Apple, Amazon, Google cũng như Qualcomm, NVIDIA và AMD phụ thuộc rất nhiều vào các nhà sản xuất theo hợp đồng Đài Loan để sản xuất tới 90% chip của họ, theo Hou, giám đốc điều hành và trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ của công ty môi giới.
“Sẽ là một hành trình dài và đầy thử thách đối với họ khi phải đa dạng hóa và suy nghĩ về thời gian hợp tác và phát triển chip - sẽ mất một khoảng thời gian,” Sebastian Hou đến từ CLSA nói hôm thứ Hai trên CNBC “Street Signs Asia”.
Chất bán dẫn được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại thông minh, máy tính đến ô tô cũng như các thiết bị gia dụng.
Trong khi Hoa Kỳ thống trị thị phần bán dẫn toàn cầu tính theo doanh thu, thì châu Á là cường quốc sản xuất, theo một báo cáo gần đây của Bank of America. Báo cáo cho biết các quốc gia châu Á sản xuất hơn 70% chất bán dẫn toàn cầu - đặc biệt là Đài Loan và Hàn Quốc, đã thiết lập vị thế vô song về năng lực sản xuất chip cao cấp.
Sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu và căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc đã khiến Washington tăng cường sự giám sát của chuỗi cung ứng. Nó đã kích hoạt động lực đưa ngành sản xuất trở lại đất Mỹ để giành lại vị trí lãnh đạo và dành hàng tỷ đô la cho những nỗ lực của mình. Mỹ cũng được cho là đang xem xét các liên minh với các quốc gia khác.
Ưu điểm cho các nhà sản xuất chip Đài Loan
Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), xưởng đúc chip lớn nhất thế giới, tăng hơn 13% tính đến thời điểm hiện tại. Đối thủ của nó là United Microelectronics Corp - được coi là kém xa TSMC trong lĩnh vực sản xuất chip theo hợp đồng của Đài Loan - tăng khoảng 16% trong cùng kỳ.
CLSA có xếp hạng “mua” đối với TSMC và mục tiêu giá là 825 Đô la Đài Loan mới (28,97 đô la) - mức tăng 35% so với kết thúc ngày thứ Sáu.
Công ty môi giới có xếp hạng “tốt hơn” đối với UMC và mục tiêu giá là 62 Đài Loan mới (2,18 đô la), tăng 16,76% so với mức đóng cửa của tuần trước.
Hou giải thích rằng giữa hai cổ phiếu, TSMC có rủi ro cao hơn - do chênh lệch giữa giá mục tiêu và giá cổ phiếu hiện tại rộng hơn - nhưng nó mang lại lợi nhuận lớn hơn. Ông nói thêm rằng mục tiêu giá là "rất có thể đạt được" vì công ty dự kiến sẽ duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ trong vòng 5 năm tới và khách hàng đang phụ thuộc rất nhiều vào nó.
SMIC của Trung Quốc tụt hậu
Một báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce đã xếp hạng Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn Trung Quốc (SMIC) đứng thứ năm về doanh thu trong số 10 xưởng đúc hàng đầu thế giới vào tháng Hai, dựa trên số liệu ước tính trong quý đầu tiên.
SMIC là nhà sản xuất chip lớn nhất và quan trọng nhất của Trung Quốc - công ty được coi là chìa khóa cho kế hoạch tự cung tự cấp về không gian bán dẫn của Bắc Kinh, sau căng thẳng với Washington. Tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ đã đưa SMIC vào danh sách đen và hạn chế các công ty Mỹ xuất khẩu công nghệ cho công ty này.
Hou giải thích rằng SMIC gần như không thể bắt kịp TSMC và các nhà sản xuất chip khác do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Khoảng cách công nghệ giữa SMIC và TSMC hiện là khoảng sáu năm, ông nói. Nếu SMIC không thể có được công nghệ cần thiết để tăng cường năng lực sản xuất chip cao cấp của mình, thì SMIC sẽ còn tụt hậu hơn nữa. “Điều đó có nghĩa là, nó không những không thể bắt kịp, mà khoảng cách sẽ còn được nới rộng hơn nữa,” Hou nói, thêm rằng khoảng cách có thể kéo dài từ bảy đến chín năm.
Một báo cáo hồi tháng trước từ Reuters cho biết chính phủ Mỹ đã chậm phê duyệt giấy phép cho các công ty Mỹ bán thiết bị sản xuất chip cho SMIC.