Nhận định này cho thấy nhu cầu tính toán AI vẫn đang tạo động lực lớn cho thị trường bán dẫn, bất chấp những tranh luận gần đây về quy mô và tốc độ đầu tư vào AI.

Phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị thượng đỉnh AI tại Scotland ngày 17/9, Jensen Huang cho biết Nvidia dự kiến số lượng chip bán ra trong năm tới sẽ tăng gấp đôi so với năm nay.

Ông cho rằng AI đang tạo ra đóng góp ngày càng lớn đối với nhiều ngành kinh tế và Nvidia nhận thấy các khoản đầu tư vào AI đang được thúc đẩy tại gần như mọi quốc gia mà công ty hoạt động.

Đáng chú ý, dự báo của Huang đề cập đến sản lượng chip, không phải doanh thu. Do giá bán giữa các dòng chip khác nhau, việc số lượng chip tăng gấp đôi không đồng nghĩa doanh thu Nvidia cũng tăng với tốc độ tương tự. Nvidia cũng không công bố riêng tổng số chip bán ra theo đơn vị sản phẩm.

AI tiếp tục thúc đẩy đầu tư hạ tầng

Nhận định của Huang được đưa ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn vẫn đang chi hàng chục tỷ USD để mở rộng trung tâm dữ liệu, hệ thống máy chủ và năng lực tính toán phục vụ AI.

Nvidia hiện giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng này nhờ các bộ xử lý đồ họa (GPU) và hệ thống tính toán dành cho AI. Trong tháng 3, công ty từng ước tính cơ hội doanh thu từ chip AI có thể đạt ít nhất 1.000 tỷ USD đến năm 2027, khi nhu cầu không chỉ đến từ huấn luyện mô hình mà ngày càng tăng từ hoạt động suy luận AI.

Xu hướng này đang khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường bán dẫn mở rộng từ GPU sang toàn bộ hạ tầng tính toán, bao gồm CPU, chip mạng, bộ nhớ, hệ thống kết nối và các giải pháp tối ưu hóa dữ liệu.

Nvidia cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tính toán AI ở nhiều tầng khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào GPU.

Từ nhu cầu chip sang cuộc đua xây dựng “nhà máy AI”

Điểm đáng chú ý trong dự báo của Jensen Huang là nhu cầu chip đang gắn trực tiếp với một xu hướng lớn hơn: các quốc gia và doanh nghiệp đều muốn xây dựng năng lực AI của riêng mình.

Theo Huang, đầu tư vào AI đang diễn ra tại hầu hết các thị trường Nvidia hoạt động. Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ việc AI chủ yếu được phát triển bởi một số công ty công nghệ lớn sang giai đoạn các doanh nghiệp, chính phủ và nhiều ngành kinh tế cùng đầu tư vào hạ tầng tính toán.

Không chỉ Mỹ và Trung Quốc, các nền kinh tế tại châu Âu, Trung Đông và châu Á cũng đang thúc đẩy xây dựng trung tâm dữ liệu AI và năng lực tính toán trong nước.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu đối với chip AI không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một số ít phòng thí nghiệm AI. Các ngân hàng, doanh nghiệp công nghiệp, viễn thông, thương mại và dịch vụ cũng đang triển khai AI cho các hoạt động từ phân tích dữ liệu đến tự động hóa và suy luận thời gian thực.

Huawei và các đối thủ cũng tăng tốc

Triển vọng nhu cầu chip AI của Nvidia được đưa ra cùng thời điểm Huawei đẩy mạnh chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Tại Huawei Connect ở Thượng Hải, Huawei cho biết nhu cầu đối với hệ thống tính toán AI tại Trung Quốc hiện vượt khả năng sản xuất của công ty. Hãng đang đẩy nhanh lộ trình chip Ascend thế hệ mới, đồng thời phát triển kiến trúc cho phép kết nối hàng trăm nghìn, thậm chí tới 1 triệu bộ xử lý AI thành một hệ thống tính toán quy mô lớn.

Huawei cũng cho biết đã triển khai hơn 1.000 hệ thống sử dụng các phiên bản chip Ascend trước đây. Tuy nhiên, Nvidia vẫn có lợi thế đáng kể về hệ sinh thái phần mềm, đặc biệt là nền tảng CUDA được cộng đồng phát triển AI sử dụng rộng rãi.

Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh AI đang chuyển từ việc đơn thuần so sánh hiệu năng của từng chip sang khả năng xây dựng một nền tảng tính toán hoàn chỉnh, bao gồm chip, bộ nhớ, kết nối, máy chủ, mạng và phần mềm.

Chuỗi cung ứng bán dẫn hưởng lợi

Nếu dự báo về sản lượng chip của Nvidia trở thành hiện thực, tác động sẽ không chỉ giới hạn ở Nvidia mà còn lan rộng trong toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn.

Để sản xuất và triển khai các hệ thống AI quy mô lớn cần một hệ sinh thái gồm foundry, đóng gói tiên tiến, bộ nhớ HBM, bảng mạch, thiết bị mạng, linh kiện điện tử, hệ thống nguồn và làm mát.

Đặc biệt, nhu cầu AI đang thúc đẩy vai trò của bộ nhớ băng thông cao và công nghệ đóng gói tiên tiến. Đây là những khâu ngày càng quan trọng khi các hệ thống AI kết nối số lượng lớn bộ xử lý với nhau.

Do đó, tăng trưởng của thị trường chip AI có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều doanh nghiệp bán dẫn và điện tử tại châu Á.

Cơ hội đối với Việt Nam

Đối với Việt Nam, dự báo của Jensen Huang cho thấy làn sóng đầu tư AI đang tạo ra một thị trường rộng hơn cho ngành điện tử và bán dẫn, không chỉ tập trung vào sản xuất chip.

Việt Nam đã có nền tảng sản xuất điện tử quy mô lớn và đang thu hút các dự án liên quan đến bán dẫn, đóng gói - kiểm thử và thiết kế chip. Khi nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI tăng lên, cơ hội có thể mở rộng sang các lĩnh vực như máy chủ, bảng mạch, thiết bị mạng, nguồn điện, hệ thống làm mát, linh kiện chính xác và tự động hóa.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tìm cách tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Tuy nhiên, để tận dụng được xu hướng này, năng lực cung ứng cần đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường.

Cuộc đua AI đang trở thành cuộc đua về hạ tầng

Phát biểu của Jensen Huang cho thấy một điểm đáng chú ý: AI không chỉ là cuộc đua giữa các mô hình ngôn ngữ hay ứng dụng AI, mà ngày càng là cuộc đua về hạ tầng tính toán.

Nvidia dự báo sản lượng chip tăng mạnh, trong khi Huawei đang tìm cách kết nối số lượng lớn chip thành các hệ thống tính toán khổng lồ. Cả hai diễn biến đều cho thấy nhu cầu tính toán sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của ngành bán dẫn.

Với Việt Nam, điều này đặt ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI - điện tử - bán dẫn, từ sản xuất linh kiện và thiết bị đến đóng gói, kiểm thử, trung tâm dữ liệu và tích hợp hệ thống.

Nếu xu hướng đầu tư AI tiếp tục mở rộng như dự báo của Nvidia, năng lực xây dựng hệ sinh thái điện tử và bán dẫn đồng bộ sẽ ngày càng quan trọng đối với vị trí của mỗi quốc gia trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.