Theo Nikkei Asia, Kioxia kỳ vọng lợi nhuận hoạt động quý II/2026 đạt khoảng 75 tỷ yên, tăng mạnh so với mức 1,6 tỷ yên cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ nhu cầu tăng mạnh đối với NAND flash dùng cho trung tâm dữ liệu AI và các hệ thống điện toán hiệu năng cao.
Diễn biến này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc ngành bán dẫn thời AI. Nếu trước đây thị trường bộ nhớ phụ thuộc lớn vào smartphone và PC, thì hiện nay AI đang trở thành động lực tăng trưởng mới quan trọng nhất của ngành chip nhớ.
Các mô hình AI tạo sinh hiện yêu cầu khối lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện và vận hành, kéo theo nhu cầu chưa từng có đối với NAND flash, DRAM và đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao HBM. Trung tâm dữ liệu AI hiện cần lượng lưu trữ lớn hơn nhiều lần so với hạ tầng cloud truyền thống.
Kioxia — tiền thân là mảng bộ nhớ của Toshiba — hiện là một trong những nhà sản xuất NAND flash lớn nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology.
Điều đáng chú ý là AI đang giúp ngành bộ nhớ phục hồi mạnh sau giai đoạn suy giảm kéo dài do nhu cầu điện tử tiêu dùng chững lại. Trong năm 2023–2024, nhiều hãng chip nhớ phải cắt giảm sản lượng và đầu tư do giá NAND và DRAM lao dốc. Tuy nhiên, làn sóng AI đã đảo ngược xu hướng này với tốc độ nhanh hơn dự báo.
Theo giới phân tích, AI hiện không chỉ thúc đẩy nhu cầu GPU như Nvidia, mà còn tạo cú hích mạnh cho toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn, từ foundry, chip nhớ, vật liệu bán dẫn cho tới hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Đặc biệt, nhu cầu lưu trữ AI đang tăng theo cấp số nhân. Các mô hình AI đa phương thức, video AI và AI agent thế hệ mới tiêu thụ lượng dữ liệu khổng lồ, khiến các hãng cloud và hyperscaler tăng tốc mở rộng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.
Điều này tạo cơ hội lớn cho các công ty Nhật Bản như Kioxia — vốn nhiều năm chịu áp lực cạnh tranh từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong bối cảnh Mỹ và đồng minh thúc đẩy tái cấu trúc chuỗi cung ứng bán dẫn, Nhật Bản đang quay trở lại vị trí quan trọng hơn trong hệ sinh thái chip toàn cầu nhờ thế mạnh vật liệu, thiết bị và bộ nhớ.
Kioxia hiện cũng được hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các hãng công nghệ lớn. Khi AI khiến chip nhớ trở thành thành phần chiến lược của hạ tầng số, khách hàng toàn cầu ngày càng muốn mở rộng nguồn cung ngoài Hàn Quốc và Trung Quốc để giảm rủi ro địa chính trị.
Giới chuyên gia cho rằng sự phục hồi mạnh của Kioxia cho thấy AI đang tạo ra chu kỳ tăng trưởng mới cho toàn ngành bán dẫn, nhưng lần này cấu trúc thị trường sẽ khác trước. Trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp nào kiểm soát được công nghệ bộ nhớ tiên tiến và năng lực lưu trữ dữ liệu quy mô lớn sẽ nắm lợi thế quan trọng trong cuộc cạnh tranh hạ tầng số toàn cầu.
Trong bối cảnh AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu dữ liệu và điện toán tăng mạnh, các công ty bộ nhớ như Kioxia đang trở lại trung tâm cuộc đua công nghệ thế giới — không còn là nhà cung cấp linh kiện phụ trợ, mà là một phần cốt lõi của nền kinh tế AI toàn cầu.