Trong khi đó, Micron đang tăng gấp đôi hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ. Những con chip hàng đầu hiện nay của hãng được sản xuất tại Nhật Bản và Đài Loan, nhưng Micron đang đặt mục tiêu đưa hoạt động sản xuất bộ nhớ tiên tiến sang Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2026 với một nhà máy chế tạo chip mới trị giá 15 tỷ USD ở Boise, Idaho. Micron đã kỷ niệm 45 năm thành lập vào tháng 10 bằng việc đổ mẻ xi măng đầu tiên tại nhà máy mới. Cơ sở này nằm cạnh cơ sở nghiên cứu và phát triển khổng lồ của Micron.
Scott Gatzemeier, phó chủ tịch tập đoàn Micron phụ trách mở rộng thị trường Mỹ cho biết: “Bộ nhớ rất nhạy cảm về mặt chi phí và chúng tôi phải tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô để sản xuất hàng loạt chip của mình ở mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường”.
Chip nhớ DRAM và NAND là loại chất bán dẫn rẻ hơn so với các bộ xử lý trung tâm công suất cao của Intel và AMD và các đơn vị xử lý đồ họa đã khơi dậy sự thành công sự phát triển của Nvidia . Nhưng cần có nhiều chip bộ nhớ để hỗ trợ từng GPU hoặc CPU, do đó, việc tạo ra bộ nhớ đòi hỏi nhiều không gian hơn.
Đó là lý do tại sao Micron đang lên kế hoạch cho dự án chip lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, chi 100 tỷ USD trong 20 năm để xây dựng 4 nhà máy rộng 600.000 foot vuông ở ngoại ô New York.
Mehrotra nói rằng, mục tiêu của Micron là tăng đáng kể thị phần sản xuất DRAM của Hoa Kỳ, mà theo ông hiện chỉ ở mức 2%. Sản phẩm đó đến từ nhà máy của Micron ở Manassas, Virginia. Công ty đang nhận được hỗ trợ từ Đạo luật Khoa học và CHIPS liên bang, nơi cung cấp hàng tỷ đô la để khuyến khích sản xuất trong nước.
Mehrotra cho biết: “Với các khoản đầu tư của Micron thông qua hỗ trợ CHIPS ở Boise, Idaho, cũng như ở Syracuse, New York, 2% đó trong suốt gần 20 năm sẽ thay đổi thành khoảng 15% sản lượng trên toàn thế giới đến từ Hoa Kỳ”. .
Thị phần sản xuất chip tổng thể của Hoa Kỳ đã giảm mạnh từ 37% xuống 12% trong ba thập kỷ qua, phần lớn là do chi phí xây dựng và vận hành một nhà máy mới ở Mỹ cao hơn ít nhất 20% so với ở châu Á. Ở đó lao động cũng rẻ hơn, chuỗi cung ứng dễ tiếp cận hơn và các ưu đãi của chính phủ cũng lớn hơn nhiều. Đó là lý do tại sao Đạo luật Khoa học và CHIPS dành riêng 52,7 tỷ USD cho các công ty sản xuất tại Hoa Kỳ. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, D-N.Y., đồng tài trợ cho dự luật.
Schumer nói trong một cuộc phỏng vấn: “Khi nói đến chip rất cần thiết cho mọi việc chúng tôi làm, chúng tôi đã đánh mất lợi thế đó. “Và nếu chúng ta không lấy lại được lợi thế đó, không chỉ về chip mà còn về khoa học nói chung, chúng ta sẽ không còn là cường quốc kinh tế số 1 thế giới nữa”.
Micron và ít nhất 460 công ty khác đã nộp đơn xin tài trợ từ Đạo luật CHIPS. Các bang cũng đang đưa ra các biện pháp khuyến khích để lôi kéo các công ty sản xuất chip. Micron nói với CNBC rằng họ đủ điều kiện nhận được số tiền lên tới 5,5 tỷ USD từ bang New York cho 4 nhà máy mà họ đang xây dựng ngay phía bắc Syracuse. Thống đốc New York Kathy Hochul đã ký Đạo luật CHIPS xanh của bang thành luật vào năm ngoái.
Hochul nói: “Nếu họ không thông qua Đạo luật Khoa học và CHIPS trước tiên, tôi không nghĩ rằng nó sẽ có nhiều ưu đãi cần thiết”. “Tôi biết mình phải thu hút họ, nói về những ưu đãi của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có được 50.000 việc làm. Đó là một thỏa thuận tốt cho chúng tôi vào bất kỳ ngày nào trong tuần.”
Những lời hứa này xuất hiện ngay sau đợt sụt giảm giá lớn của chip bộ nhớ, dẫn đến việc sa thải tại Micron và SK Hynix, đồng thời dẫn đến việc Samsung phải cắt giảm sản lượng. Giờ đây, Micron đang đặt cược lớn rằng thị trường bộ nhớ sẽ phát triển.
Gatzemeier cho biết: “Các mô hình học ngôn ngữ lớn và những thứ tương tự khác tiếp tục làm tăng nhu cầu lớn”. “Chúng tôi hiện đang chuyển sang những thứ như FaceTime, hình ảnh có độ phân giải cao hơn, phim theo yêu cầu,” ông nói. “Tất cả những điều đó đòi hỏi ngày càng có nhiều bộ nhớ hơn.”
Micron cho biết việc xây dựng ở New York sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024 và việc sản xuất chip ở đó sẽ bắt đầu vào năm 2027. Với việc cả nhà máy Idaho và New York đều trực tuyến, Mehrotra nói với CNBC rằng Micron có kế hoạch tăng thị phần chip mà họ sản xuất ở Mỹ từ 10 % lên gần 60% trong hai thập kỷ tới.
‘Lễ hội hay nạn đói’
Micron được thành lập vào năm 1978 bởi ba kỹ sư chip, cùng với một trong những người anh em song sinh của họ, tại tầng hầm của một văn phòng nha khoa ở Boise. Đến năm 1980, họ xây dựng nhà máy đầu tiên và một năm sau đó đã tung ra chip DRAM 64K nhỏ mang tính cách mạng. Những con chip này, được sử dụng để lưu trữ các bit dữ liệu mà CPU có thể truy cập nhanh chóng, đã được sử dụng trong nhiều PC đời đầu.
Gatzemeier, người tham gia với tư cách thực tập sinh vào năm 1997, đã giải thích về hai loại bộ nhớ chính: DRAM và NAND.
DRAM là “bộ nhớ dễ bay hơi, có nghĩa là khi mất điện, nó sẽ mất tất cả thông tin. Nó rất nhanh nhưng buộc phải như vậy, nó nằm gần CPU và được sử dụng để xử lý theo thời gian thực,” ông nói. “Bộ nhớ flash NAND là thứ có trong ổ SSD hoặc thẻ lưu trữ của bạn. Và đèn flash NAND không biến đổi, nghĩa là nó vẫn sẽ lưu trữ bộ nhớ của bạn ngay cả khi mất điện.”
Micron ra mắt công chúng vào năm 1984. Ký ức là một lĩnh vực đông đúc, nhưng qua nhiều năm, nó đã thu hẹp lại chỉ còn ba công ty hàng đầu.
Patrick Moorhead, Giám đốc điều hành của Moor Insights and Strategy cho biết: “Tên của trò chơi là hiệu suất cao và chi phí thấp đồng thời. “Nếu không, bạn sẽ bị đuổi khỏi thị trường.”
Khi nói đến loại bộ nhớ lớn nhất, DRAM, Samsung cho đến nay vẫn là người dẫn đầu, tiếp theo là SK Hynix và sau đó là Micron. Micron đã thực hiện 11 vụ mua lại kể từ năm 1998, bao gồm cả bộ phận bộ nhớ của Texas Instruments, Numonyx, Elpida và Inotera.
Gaurav Gupta, nhà phân tích của Gartner cho biết: “Trong một thời gian rất dài, họ đã không đầu tư vào nhà máy mới. “Nhưng họ vẫn có thể giữ được thị phần của mình bằng cách mua lại các công ty bộ nhớ nhỏ hơn khác, những công ty này sắp phá sản hoặc phá sản.”
Không giống như nhiều loại chip, bộ nhớ không bị thiếu hụt trong thời gian thiếu chip. Micron và các đối thủ cạnh tranh của nó đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong sự bùng nổ của ngành điện tử tiêu dùng do đại dịch gây ra. Lợi nhuận của Micron sau đó giảm đáng kể do nhu cầu về PC và điện thoại thông minh suy yếu cũng như tình trạng dư cung chip dẫn đến giá thấp hơn. Đó là một cuộc suy thoái đã ảnh hưởng đến phần lớn ngành công nghiệp chip.
Moorhead nói: “Khi tôi nhìn vào thị trường này trong 30 năm qua, nó luôn là bữa tiệc hoặc nạn đói. “Hiện tại chúng ta đang có tình trạng dư cung. Nhưng đoán xem? Đợi vài tháng nữa chúng ta sẽ rơi vào tình trạng thiếu cung và giá sẽ tăng lên.”
Ngay cả trong bối cảnh suy thoái, Mehrotra vẫn lạc quan về sự phát triển của hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Micron. Nó cung cấp bộ nhớ trong điện thoại của Apple, Motorola, Asus và nhiều hãng khác.
Mehrotra cho biết: “Sự kết hợp giữa các loại điện thoại thông minh đang ngày càng hướng tới những chiếc điện thoại thông minh cao cấp hơn, hướng tới những chiếc điện thoại thông minh hàng đầu, vốn đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn”. “Khi chúng tôi nhìn về phía trước vào năm 2024, chúng tôi thực sự kỳ vọng rằng tổng doanh số bán điện thoại thông minh trên toàn thế giới hàng năm sẽ tăng lên.”
Micron cũng tập trung vào các thị trường tăng trưởng nhanh như ô tô và AI. Thế hệ tiếp theo của sản phẩm tiên tiến nhất, Bộ nhớ băng thông cao, sẽ được sản xuất số lượng lớn vào năm tới. HBM giúp các mô hình AI như ChatGPT ghi nhớ các cuộc hội thoại trước đây và sở thích của người dùng để tạo ra những phản hồi giống con người hơn.
Mehrotra cho biết: “Nó có thể tăng thêm 50% dung lượng bộ nhớ trong một khối bộ nhớ”. “Nó có thể mang lại cho bạn hiệu suất nhanh hơn 50% và có thể mang lại cho bạn hiệu suất và năng lượng tốt hơn khoảng 2,5 lần. Và đây đều là những yếu tố cực kỳ quan trọng trong các ứng dụng AI.”
Bị cấm ở Trung Quốc
Micron đang phải đối mặt với một thách thức lớn. Vào tháng 5, cơ quan quản lý an ninh mạng của Trung Quốc đã cấm một số hoạt động bán hàng cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của Trung Quốc, với lý do họ không vượt qua được quá trình đánh giá an ninh. Năm ngoái, Mỹ đã cấm các công ty sản xuất chip cung cấp cho Trung Quốc một số công nghệ quan trọng.
Moorhead nói: “Micron hoàn toàn chỉ là một con tốt trong trò chơi này. “Họ không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng.”
Mehrotra đưa ra một cách tiếp cận mang tính ngoại giao hơn. Ông nói: “Điều rất quan trọng đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc là cung cấp môi trường cho các doanh nghiệp để họ có thể đầu tư theo cách có thể dự đoán được”. “Và điều tôi cũng có thể nói với bạn là Micron, tất nhiên, hoàn toàn cam kết mang lại giá trị công nghệ, sản phẩm cũng như quy mô sản xuất của mình để mang lại lợi ích cho khách hàng của chúng tôi trên nhiều thị trường cuối cùng khác nhau ở Trung Quốc.”
Trong khi đó, Micron đã bắt đầu xây dựng cơ sở lắp ráp và thử nghiệm trị giá 2,75 tỷ USD ở Ấn Độ. “Micron rõ ràng đang cố gắng đa dạng hóa cơ sở của mình,” Gupta của Gartner nói. “Nó có cơ sở thử nghiệm và đóng gói ở Trung Quốc. Và rõ ràng là họ đang cố gắng di chuyển, đa dạng hóa ra khỏi Trung Quốc.”
Trung Quốc vẫn có thể dựa vào chip của Samsung, SK Hynix và các nhà sản xuất bộ nhớ nhỏ hơn của Trung Quốc. Đó là vì bộ nhớ được coi là một loại hàng hóa, nghĩa là việc chuyển đổi giữa các sản phẩm của các công ty khác nhau là tương đối dễ dàng. Nhưng điều đó không đảm bảo sẽ kéo dài.
Moorhead nói: “Khi chúng ta quay trở lại những ngày bùng nổ và Hynix và Samsung không thể đáp ứng hết số lượng, bạn có thể thấy Trung Quốc quay trở lại Micron và đột ngột dỡ bỏ mọi hạn chế”. Moorhead nói thêm rằng cáo buộc rủi ro an ninh mạng của Trung Quốc đối với Micron chỉ là “bình phong”. Ông nói: “So với CPU hoặc hệ thống GPU, thật khó để nhúng thứ gì đó bất chính vào thứ gì đó như bộ lưu trữ hoặc bộ nhớ. “Đó có thể là công nghệ mà tôi chưa bao giờ nghe đến.”
Schumer dẫn đầu một phái đoàn thượng nghị sĩ đến thăm Trung Quốc vào tháng 10 để có cuộc gặp hiếm hoi với Chủ tịch Tập Cận Bình, một phần để thảo luận về lệnh cấm Micron. Ông nói trước chuyến thăm: “Chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang tỏ ra rất khó chịu về điều này với Micron”. “Trung Quốc khó chịu với lệnh cấm rất thông minh của chính quyền Biden bán một số loại thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc. Nhưng chúng tôi sẽ ủng hộ Micron.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Micron trở thành tâm điểm căng thẳng Mỹ-Trung. Năm 2018, Mỹ cáo buộc công ty chip Trung Quốc Phúc Kiến Kim Hoa đánh cắp tài sản trí tuệ từ Micron, một cáo buộc mà công ty Trung Quốc này phủ nhận.
Căng thẳng địa chính trị không giảm bớt, thay vào đó Micron đang tập trung vào việc mở rộng Hoa Kỳ. Nước và điện đều là những lý do quan trọng khiến Micron quyết định đến New York để thực hiện dự án lớn nhất của mình.
Hình ảnh minh họa bốn nhà máy sản xuất chip nhớ theo kế hoạch của Micron mà công ty sẽ xây dựng ở phía bắc Syracuse, New York, chi 100 tỷ USD trong 20 năm tới.
Hochul nói: “Không chỉ có Hồ Finger, mà còn có hai Hồ Lớn: Hồ Erie và Hồ Ontario. “Có nguồn nước dồi dào và năng lượng giá rẻ được tạo ra chủ yếu từ thủy điện, gió và mặt trời. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng cho nó. Chúng tôi biết đây sẽ là một sự chuyển đổi, nhưng đó là điều chúng tôi muốn làm.”
Micron cho biết mỗi nhà máy mới của họ sẽ sử dụng lượng nước tương đương với 25 bể bơi cỡ Olympic mỗi ngày, với mục tiêu tái sử dụng hoặc tái chế 75% trong số đó. Micron cũng sẽ sử dụng cùng lượng năng lượng cần thiết để cung cấp năng lượng cho khoảng 25.000 ngôi nhà.
Moorhead nói: “Thật thú vị, chi phí năng lượng ở Hoa Kỳ thấp hơn hầu hết các nơi trên thế giới”. “Ở Hoa Kỳ, con người đắt đỏ hơn, vật liệu và chi phí để xây dựng nhà máy đó cũng vậy. Nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp theo thời gian.”
Tại Arizona, công ty dẫn đầu về chip tiên tiến thế giới, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan, gần đây đã đổ lỗi cho tình trạng thiếu lao động lành nghề đã gây ra sự chậm trễ cho nhà máy khổng lồ trị giá 40 tỷ USD đang được xây dựng của họ.
Hochul nói: “Điều đó sẽ không xảy ra ở New York vì chúng tôi đã có di sản rồi. “Chúng tôi có Wolfspeed, chúng tôi có GlobalFoundries. Vì vậy đây không phải là một ngành mới đối với chúng tôi.”
Micron điều hành Chip Camp ở Boise dành cho học sinh trung học cơ sở mà con gái của Gatzemeier đã tham dự vào mùa hè và đang đầu tư vào các chương trình đại học để cung cấp nguồn lực cho các kỹ sư bán dẫn trong tương lai.
Gatzemeier cho biết: “Bây giờ chúng tôi đang tích cực bắt đầu quá trình tuyển dụng. “Chúng tôi đã bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào tất cả các trường đại học. Chúng tôi cũng thực sự sẽ khai thác các nguồn lực toàn cầu mà Micron có trên toàn thế giới và đưa một số chuyên môn về chất bán dẫn đó vào để giúp đào tạo những thành viên mới này trong tập đoàn.”