Các báo cáo cho rằng Bắc Kinh đã cấm các công ty địa phương mua H20. Do đó, Nvidia không tính đến doanh số bán hàng khổng lồ từ Trung Quốc trong dự báo của mình. Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, tờ Financial Times đưa tin rằng Trung Quốc sẽ “hạn chế tiếp cận” với H200, trích dẫn các nguồn tin giấu tên.
Hãy xem xét những gì Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, đã nói trong năm nay, và những gì các ông lớn công nghệ Trung Quốc và Bắc Kinh đã làm, bạn sẽ thấy những gợi ý tiềm năng về cách việc dỡ bỏ lệnh cấm này sẽ diễn ra.
H200 là một trong những chip tiên tiến nhất của Nvidia dành cho việc huấn luyện và chạy AI trên thị trường, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ và thúc đẩy phát triển chất bán dẫn trong nước cho AI.v“Mặc dù động thái này mở lại cánh cửa doanh thu cho Mỹ, nhưng chiến lược đã đi quá xa rồi,” Neil Shah, đối tác tại Counterpoint Research, cho biết hôm thứ Ba.
Huang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi tháng 5 rằng, các sản phẩm bán dẫn dành cho AI của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei “có lẽ tương đương” với H200 của Nvidia.
Alibaba và Baidu, cũng như các công ty khởi nghiệp khác của Trung Quốc, cũng đang chạy đua để đưa các sản phẩm cạnh tranh với Nvidia ra thị trường.
Huawei đang đẩy mạnh dòng sản phẩm AI Ascend và sử dụng các cụm chip khổng lồ để cố gắng đạt được hiệu năng tương đương với Nvidia.
CEO Huang Jensen phát biểu hồi tháng 6 rằng, Huawei sẽ đáp ứng được nhu cầu chip của cả nước nếu Nvidia không bao giờ được phép bán hàng tại đây.
Trong khi đó, Alibaba, Tencent và Baidu đã sử dụng lượng chip Nvidia dự trữ từ trước lệnh cấm, kết hợp với chất bán dẫn trong nước, để phát triển các mô hình tiên tiến hơn.
Với nỗ lực tự cung tự cấp của Trung Quốc dẫn đến sự ra đời của các sản phẩm tiên tiến, liệu Bắc Kinh có muốn cho phép các công ty trong nước mua sản phẩm của Mỹ từ Nvidia?
“Về mặt năng lực, hệ sinh thái của Trung Quốc đang bắt kịp nhanh chóng từ bán dẫn đến chip, với các mô hình được tối ưu hóa trên silicon và phần mềm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa đáng kể,” ông Shah nói. Ông nói thêm rằng việc Trung Quốc “bị ràng buộc” vào chip Nvidia là một “gánh nặng với nguy cơ bất ổn chính trị”. “Điều này khiến việc tự cung tự cấp trong nước trở thành chiến lược dài hạn khả thi duy nhất cho Bắc Kinh,” ông Shah nói.
Lý do Trung Quốc mua H200
Ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã “phản hồi tích cực” về việc phê duyệt xuất khẩu H200 sang Trung Quốc. Và trong khi Trung Quốc trì hoãn việc mua H20, vẫn có những lý do khiến các công ty nước này muốn mua sản phẩm H200.
H200 tiên tiến hơn nhiều so với H20, điều này có thể hấp dẫn đối với Trung Quốc. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Alibaba, Eddie Wu, cho biết có sự thiếu hụt nguồn cung trên toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn.
“Tôi nghĩ sẽ có nhu cầu đối với H200 vì đây là chip tốt hơn H20 và Trung Quốc đang thiếu hụt chip,” Ben Barringer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, nói với CNBC hôm thứ Ba. “Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc sẽ muốn sử dụng Nvidia và AMD nếu có thể.”
Ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc vẫn còn tụt hậu so với Mỹ và các nơi khác. Đặc biệt, Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc sản xuất các chip tiên tiến nhất, khiến nước này tụt hậu so với nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới là Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC).
Trung Quốc cũng bị hạn chế trong việc mua các công cụ sản xuất chip có thể nâng cao năng lực của mình.
Trong khi đó, các lựa chọn thay thế trong nước cho Nvidia vẫn còn kém hơn về hiệu năng. Điều này khiến H200 của Nvidia trở thành một lựa chọn hấp dẫn.
“Điều không có lợi cho Trung Quốc hiện nay là nguồn cung – việc tăng cường sản xuất chip AI tiên tiến về hiệu năng hoặc năng suất vẫn còn khó khăn, khiến việc thúc đẩy này kém hiệu quả về mặt kinh tế,” Shah nói.
“Khoảng cách giữa Nvidia, AMD và Huawei với các hãng khác vẫn còn khá lớn về hiệu năng và hiệu quả năng lượng.”
Ngay cả khi các công ty Trung Quốc bắt đầu mua sản phẩm của Nvidia, quỹ đạo tự cung tự cấp dài hạn của Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục.
“Về lâu dài, trong 5 đến 10 năm tới, chiến lược ‘tự lực’ của Trung Quốc đối với công nghệ và đổi mới của riêng mình sẽ không thay đổi. Jensen Huang của Nvidia có một khoảng thời gian tốt để bán H200 nhưng điều đó sẽ không… kéo dài mãi mãi,” George Chen, đối tác và đồng chủ tịch, bộ phận kỹ thuật số, The Asia Group, nói với CNBC hôm thứ Ba.
“Ông Tập sẽ không ngốc đến mức hôm nay Trump có thể bán H200, và sau đó Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào chip của Mỹ. Huawei, Alibaba và các nhà phát triển công nghệ Trung Quốc khác vẫn giữ vai trò chiến lược quan trọng đối với cuộc đua đường dài của Trung Quốc để giành chiến thắng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và đây sẽ là một cuộc đua dài hơi,” ông nói thêm.