Chủ đề được các nhà phân tích quan tâm nhất trong cuộc gọi thu nhập hàng quý của Apple vào thứ năm là một sản phẩm thậm chí còn chưa được công bố cho công chúng.
Apple Intelligence, hệ thống trí tuệ nhân tạo sắp ra mắt của công ty, có thể thúc đẩy một chu kỳ nâng cấp iPhone và bán phần cứng mới. Nhưng CEO Tim Cook và CFO Luca Maestri đã dành phần lớn thời gian trong phần Hỏi & Đáp của cuộc gọi dành cho nhà phân tích để né tránh các câu hỏi về tốc độ triển khai của Apple, liệu công ty đã thấy doanh số tăng từ dịch vụ này hay chưa và thỏa thuận của Apple với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào phần mềm của mình.
Một câu hỏi mà Tim Cook sẵn sàng trả lời một phần là về chi tiêu của công ty cho các máy chủ AI. Đây là vấn đề nảy sinh trong suốt mùa báo cáo thu nhập công nghệ, khi các nhà đầu tư cố gắng đánh giá vị trí của các công ty trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI và còn bao nhiêu thứ nữa sắp tới.
Tim Cook thừa nhận trong cuộc gọi rằng chi phí đang tăng. Ông đã đưa ra những bình luận tương tự với CNBC. “Kết quả kinh doanh của chúng tôi trong quý này là mức tăng theo năm về số tiền chúng tôi chi cho AI và Apple Intelligence”, Cook nói với Steve Kovach của CNBC vào thứ năm.
Apple đã báo cáo 2,15 tỷ đô la tiền thanh toán cho tài sản, nhà máy và thiết bị trong quý 2, tăng 8% so với quý trước và khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản đầu tư vốn đó không dành cho AI mà dành cho các hoạt động khác của Apple.
Mức tăng chi tiêu vốn của Apple là rất nhỏ so với các đối thủ vốn hóa lớn như Microsoft, Google và Meta. Các công ty đó đang chi số tiền lớn để xây dựng và trang bị chip Nvidia cho các trung tâm dữ liệu tập trung vào AI.
Ví dụ, trong quý 2, Microsoft đã báo cáo 13,87 tỷ đô la chi tiêu vốn, theo FactSet, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí của Alphabet tăng vọt 91% lên 13,19 tỷ đô la, trong khi chi tiêu vốn của Meta tăng 31% lên 8,3 tỷ đô la trong quý.
CEO của Meta, Mark Zuckerberg đã giải thích về sự gia tăng chi tiêu này theo thuật ngữ lý thuyết trò chơi. Ông cho biết rủi ro bỏ lỡ sự bùng nổ AI tạo sinh lớn hơn bất lợi của việc chi quá nhiều cho bộ xử lý đồ họa và máy chủ. Zuckerberg cũng muốn đảm bảo rằng Apple sẽ không kiểm soát hoàn toàn sự thay đổi công nghệ lớn tiếp theo, nếu nó hóa ra là AI.
“Tôi thực sự nghĩ rằng tất cả các công ty đang đầu tư đều đưa ra quyết định hợp lý”, Zuckerberg nói trên podcast của Bloomberg tuần trước. “Bởi vì nhược điểm của việc tụt hậu là bạn sẽ không có vị thế trong công nghệ quan trọng nhất trong 10 đến 15 năm tới”.
Apple đang chơi một trò chơi khác.
Không giống như Amazon, Google và Microsoft, Apple không có doanh nghiệp đám mây liên quan đến việc cho thuê cơ sở hạ tầng cho các công ty khác. Meta cũng không tham gia vào lĩnh vực đó, nhưng công ty đang đầu tư vào việc đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở của riêng mình và sử dụng AI để cung cấp năng lượng cho công cụ đề xuất khổng lồ của mình.
Tuần này, Apple đã tiết lộ trong một bài báo kỹ thuật rằng họ đã thuê các TPU Google rẻ hơn với số lượng tương đối nhỏ, không phải chip Nvidia, để đào tạo các mô hình Apple Intelligence của mình. Vào thứ Hai, công ty đã phát hành phiên bản đầu tiên của Apple Intelligence, bộ tính năng AI sẽ cải thiện Siri, tự động tạo email và hình ảnh cũng như sắp xếp thông báo. Nhưng hiện tại chỉ có các nhà phát triển mới có thể thử nghiệm.
Khi xây dựng cơ sở hạ tầng, Apple có lợi thế là đã thiết kế chip riêng cho cả điện thoại và máy chủ, do đó công ty không phải chi hàng tỷ đô la cho bộ xử lý của bên thứ ba. Apple có cách tiếp cận "lai" đối với các trung tâm dữ liệu, chuyển một số chi phí vốn của mình sang các đối tác và biến chúng thành chi phí hoạt động cho Apple.
"Về phần CapEx, điều quan trọng cần nhớ là chúng tôi sử dụng cách tiếp cận lai, trong đó chúng tôi thực hiện mọi việc nội bộ và chúng tôi có một số đối tác nhất định mà chúng tôi hợp tác kinh doanh bên ngoài, trong đó CapEx sẽ xuất hiện trong các doanh nghiệp tương ứng của họ", Cook cho biết trong cuộc gọi với các nhà phân tích.
Một trong những đối tác đó là OpenAI, công nghệ ChatGPT của họ sẽ được tích hợp vào iOS vào cuối năm nay. OpenAI thuê GPU Nvidia từ Microsoft, nhà đầu tư chính của mình. Apple cũng thuê dung lượng đám mây từ các nhà cung cấp bao gồm Amazon, Google và Microsoft.
Apple đã từ chối nói về chi tiết của thỏa thuận OpenAI vào thứ năm, mô tả chúng là bí mật. Nhưng Cook để ngỏ khả năng có thể có cơ hội kiếm tiền.
Kết quả kinh doanh quý của Apple đã vượt qua ước tính vào thứ năm, với doanh số tăng 5% lên 85,8 tỷ đô la. Cổ phiếu tăng chưa đến 1% trong giao dịch mở rộng.