AMD và Microsoft vừa công bố mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, theo đó Microsoft Azure sẽ triển khai AMD Helios Rackscale Solution để phục vụ các mô hình AI tiên tiến, dịch vụ Azure AI và các khách hàng doanh nghiệp. Helios sẽ bắt đầu được AMD xuất xưởng từ nửa cuối năm 2026 và Microsoft là một trong những khách hàng đầu tiên đưa nền tảng này vào khai thác ở quy mô lớn.

Theo CEO AMD Lisa Su, đây là cột mốc quan trọng khi AMD không còn chỉ cung cấp GPU hay CPU riêng lẻ mà đã có thể mang đến một nền tảng AI hoàn chỉnh cho các trung tâm dữ liệu thế hệ mới. Trong khi đó, CEO Microsoft Satya Nadella cho biết Azure đang theo đuổi chiến lược hạ tầng AI mở và đa dạng, kết hợp chip tự phát triển với các nền tảng của AMD để tối ưu hiệu năng, chi phí và mức tiêu thụ năng lượng.

Helios - bước chuyển từ nhà sản xuất chip sang nhà cung cấp nền tảng AI

Điểm khác biệt lớn nhất của Helios nằm ở chỗ đây không phải là một GPU đơn lẻ.

Helios là một rack AI tích hợp, kết hợp GPU AMD Instinct MI455X, bộ xử lý máy chủ EPYC Venice, hệ thống mạng Pensando DPU và nền tảng phần mềm ROCm trong một kiến trúc thống nhất. Điều này tương tự chiến lược mà Nvidia đã rất thành công với các hệ thống DGX, Grace Blackwell và Vera Rubin.

Thay vì bán từng linh kiện, AMD đang chuyển sang cung cấp toàn bộ hạ tầng AI sẵn sàng triển khai cho các hyperscaler và doanh nghiệp lớn. Đây cũng là xu hướng chủ đạo của thị trường AI hiện nay, khi khách hàng không còn tìm kiếm những GPU mạnh nhất mà cần một nền tảng đồng bộ có thể nhanh chóng đưa vào vận hành.

Microsoft muốn giảm phụ thuộc vào Nvidia

Việc Azure lựa chọn Helios không đồng nghĩa Microsoft từ bỏ Nvidia.

Thực tế, Microsoft vẫn sử dụng GPU Nvidia và đồng thời phát triển dòng chip AI nội bộ Maia. Tuy nhiên, việc bổ sung Helios cho thấy hãng đang xây dựng chiến lược đa nguồn cung nhằm giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Trong nhiều năm, Nvidia gần như thống trị tuyệt đối thị trường GPU AI. Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu AI khiến các tập đoàn công nghệ lớn tìm kiếm thêm lựa chọn để đảm bảo nguồn cung, tối ưu chi phí và tăng khả năng mở rộng hạ tầng. Với Microsoft, AMD đang trở thành đối tác chiến lược thứ hai bên cạnh Nvidia.

AMD dần hình thành hệ sinh thái khách hàng AI

Microsoft không phải khách hàng duy nhất của Helios.

AMD cho biết các tập đoàn như Meta, Oracle và OpenAI cũng đã cam kết triển khai Helios trong các dự án AI quy mô lớn. Điều này cho thấy AMD đang từng bước xây dựng được hệ sinh thái khách hàng hyperscale – yếu tố từng là lợi thế gần như độc quyền của Nvidia.

Giới phân tích nhận định, nếu Helios chứng minh được hiệu năng và độ ổn định khi đi vào vận hành, AMD sẽ không còn đóng vai trò là "phương án thay thế" mà có thể trở thành nhà cung cấp hạ tầng AI chiến lược cho nhiều trung tâm dữ liệu trên thế giới.

Cuộc cạnh tranh chuyển sang quy mô rack và trung tâm dữ liệu

Điều đáng chú ý là cuộc đua AI hiện nay không còn xoay quanh các bộ xử lý riêng lẻ.

Các doanh nghiệp đang cạnh tranh ở cấp độ rack AI, cluster AI và thậm chí là AI factory – những tổ hợp hàng nghìn GPU được tối ưu về điện năng, làm mát, kết nối mạng và phần mềm quản lý.

Đó cũng là lý do AMD đầu tư mạnh vào mạng Pensando, nền tảng ROCm và hệ thống Helios thay vì chỉ tập trung vào GPU. Trong khi đó, Nvidia phát triển Vera Rubin và Kyber, còn các hyperscaler như Microsoft, Google, Amazon và Meta đều đầu tư vào hạ tầng AI quy mô gigawatt. Cuộc cạnh tranh đã chuyển từ "chip tốt hơn" sang "hệ thống hoàn chỉnh hơn".

Cơ hội cho chuỗi cung ứng bán dẫn

Sự mở rộng hợp tác giữa AMD và Microsoft cũng tạo ra cơ hội cho toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn.

Việc triển khai các rack AI quy mô lớn sẽ kéo theo nhu cầu rất lớn đối với chip nhớ HBM, bộ xử lý máy chủ, thiết bị mạng tốc độ cao, công nghệ đóng gói tiên tiến, hệ thống làm mát bằng chất lỏng và nguồn điện công suất lớn.

Đây là lý do nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng như TSMC, SK hynix, Micron, Amphenol, Foxconn và các nhà cung cấp vật liệu, thiết bị bán dẫn đang tăng tốc mở rộng đầu tư để đón đầu làn sóng xây dựng hạ tầng AI trên toàn cầu.

AI bước vào kỷ nguyên "hạ tầng"

Việc Microsoft lựa chọn Helios cho thấy thị trường AI đang bước sang giai đoạn trưởng thành hơn.

Trong giai đoạn đầu, các doanh nghiệp cạnh tranh bằng mô hình ngôn ngữ lớn và GPU hiệu năng cao. Hiện nay, lợi thế cạnh tranh được quyết định bởi khả năng xây dựng một nền tảng AI hoàn chỉnh, từ chip, mạng, phần mềm đến trung tâm dữ liệu.

Đối với AMD, Helios không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là bước chuyển chiến lược từ nhà sản xuất chip sang nhà cung cấp hạ tầng AI toàn diện. Còn đối với Microsoft, đây là nước cờ quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn cung, tối ưu chi phí và tăng tốc mở rộng Azure AI trong bối cảnh nhu cầu tính toán AI toàn cầu tiếp tục tăng mạnh.