Dung lượng bộ nhớ được trang bị trong một chiếc ô tô hiện đại đang bắt đầu giống với máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn hơn là một chiếc xe truyền thống. Các nhà phân tích ngành ước tính rằng hệ thống thông tin giải trí trong nền tảng MB.OS của Mercedes-Benz sử dụng từ 4 đến 12 gigabyte DRAM, trong khi hệ thống máy tính trong buồng lái của chiếc SUV điện iX3 mới của BMW hoạt động trên 16 đến 24 gigabyte. Cả hai con số này chỉ bao gồm phần bảng điều khiển của xe; các cấu hình cao cấp tích hợp máy tính tự lái có thể đẩy tổng DRAM của xe lên gần 70 gigabyte.
Xu hướng này còn dốc hơn nữa. Giám đốc điều hành của Micron, Sanjay Mehrotra, cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập ngày 24 tháng 6 của công ty rằng các phương tiện có khả năng tự lái cấp độ 2+ trở lên mang dung lượng bộ nhớ và lưu trữ gấp hơn năm lần so với một chiếc xe hơi trung bình.
Micron dự kiến xe L2+ sẽ chiếm hơn 20% doanh số bán hàng vào năm 2026 và 40% vào năm 2030, dựa trên ước tính của chính công ty.
Nguồn cung một số linh kiện dành cho ô tô đã trở nên khan hiếm. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết hôm thứ Hai rằng giá hợp đồng cho NAND đơn lớp, một loại bộ nhớ flash bền được sử dụng trong các bộ điều khiển điện tử và hệ thống hỗ trợ người lái, dự kiến sẽ tăng từ 120 đến 170% trong nửa cuối năm 2026, và có thể còn tăng hơn nữa. Các nhà sản xuất chip đang chuyển hướng các dây chuyền sản xuất cũ sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, và các nhà sản xuất ô tô không thể dễ dàng thay thế một linh kiện bộ nhớ mới mà không cần phải thử nghiệm lại trong nhiều tháng để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
Bức tranh cạnh tranh ở phân khúc cao cấp của thị trường cũng đã thay đổi. Theo một báo cáo của S&P Global Mobility vào tháng 5, Samsung đã vượt qua Micron trong lĩnh vực bộ nhớ ô tô vào năm ngoái lần đầu tiên kể từ khi gia nhập phân khúc này vào năm 2015. Thị phần của Samsung đã tăng từ 35% lên 40% vào năm 2024, trong khi thị phần của Micron giảm từ 40% xuống 36%. Sự tăng trưởng của công ty Hàn Quốc chủ yếu nhờ doanh số bán DRAM công suất thấp và bộ nhớ flash đa năng cho các nền tảng xe điện đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc.
SK hynix đang đẩy mạnh việc chứng nhận và phát triển các sản phẩm thế hệ tiếp theo. Vào tháng 1, công ty cho biết LPDDR5X dành cho ô tô của họ đã nhận được chứng nhận ASIL-D, cấp độ an toàn chức năng cao nhất theo tiêu chuẩn ISO 26262, từ TUV SUD. Tại Đại hội Thế giới Di động (Mobile World Congress) vào tháng 3, họ đã ra mắt LPDDR6 dành cho ô tô được xây dựng trên quy trình 1c-node của mình, cùng với Auto UFS 3.1, eMMC 5.1 và SSD dành cho ô tô.
Micron đã có những động thái hướng tới khách hàng. Họ đã ký các thỏa thuận cung cấp dài hạn với General Motors vào ngày 1 tháng 7 và Ford vào ngày 6 tháng 7, mặc dù cả hai đều không tiết lộ thời hạn hoặc khối lượng hợp đồng. Reuters gọi thỏa thuận với GM là một biện pháp đảm bảo nguồn cung chủ động và trích dẫn dữ liệu của S&P Global Mobility cho thấy giá DRAM dành cho ô tô đã tăng khoảng 70% kể từ tháng 12. Phân khúc ô tô và hệ thống nhúng của Micron đã đạt doanh thu kỷ lục 4,6 tỷ đô la, tương đương khoảng 6,86 nghìn tỷ won, trong quý trước.
"Việc cung cấp các phương tiện thế hệ tiếp theo trên quy mô lớn đòi hỏi một chuỗi cung ứng linh hoạt và được phối hợp chặt chẽ," Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GM, Mary Barra, cho biết trong một tuyên bố.
Bối cảnh kinh tế vĩ mô càng làm tăng thêm áp lực. Giám đốc điều hành SK hynix, Kwak Noh-jung, nói với Reuters hôm thứ Sáu rằng năm 2027 sẽ là năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành công nghiệp về nguồn cung bộ nhớ, với nhu cầu của khách hàng có khả năng vượt quá năng lực sản xuất của công ty ông sau năm 2030. Việc xây dựng các máy chủ AI đã tiêu thụ phần lớn năng lực sản xuất DRAM tiên tiến của ngành, và chu kỳ kiểm định dài hạn chế tốc độ các nhà sản xuất ô tô có thể chuyển đổi nhà cung cấp khi điều kiện thay đổi.