Từ lâu bị đánh giá là tụt hậu nhiều năm so với các đối thủ toàn cầu, ngành công nghiệp chip nhớ của Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn dự kiến, gây lo ngại cho các đối thủ ở Hàn Quốc và Mỹ.

 

Sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhà nước và việc sắp sửa phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của nhà sản xuất DRAM hàng đầu Trung Quốc đã làm dấy lên những câu hỏi mới về tốc độ bắt kịp của ngành chip lâu năm yếu thế này.

 

Tuy nhiên, bất chấp sự lo ngại ngày càng tăng, các chuyên gia trong ngành cho rằng sự thống trị của Hàn Quốc trong lĩnh vực chip nhớ vẫn được duy trì vững chắc — được củng cố bởi bí quyết sản xuất vượt trội, năng suất cao hơn và vị thế dẫn đầu ngày càng lớn trong các công nghệ bộ nhớ quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo (AI) mà khó có thể sao chép.

 

Thị trường bộ nhớ toàn cầu tiếp tục bị chi phối bởi Samsung Electronics và SK hynix, cùng với Micron Technology của Mỹ. Cả ba công ty này chiếm hơn 90% thị trường DRAM toàn cầu.

 

Sức mạnh của họ không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở vị thế dẫn đầu trong các phân khúc đòi hỏi công nghệ cao nhất — DRAM tiên tiến và bộ nhớ băng thông cao (HBM), vốn rất cần thiết cho điện toán trí tuệ nhân tạo. Nhiều thập kỷ kinh nghiệm sản xuất hàng loạt, mối quan hệ sâu rộng với khách hàng toàn cầu và khả năng mở rộng quy mô các quy trình ngày càng phức tạp với năng suất thương mại đã cho phép các nhà lãnh đạo ngành duy trì vị thế của họ trong nhiều năm.

 

Các nhà sản xuất chip Hàn Quốc là những người đầu tiên thương mại hóa bộ nhớ DDR5 vào năm 2020 và hiện đang cung cấp chip HBM3E thế hệ thứ năm cho các khách hàng AI lớn trong năm nay. Họ cũng đang chuẩn bị cung cấp các sản phẩm HBM4 thế hệ tiếp theo, tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu của họ trong lĩnh vực bộ nhớ AI.

 

Dẫn đầu nỗ lực của Trung Quốc trong việc thâm nhập vào thị trường bộ nhớ là ChangXin Memory Technologies (CXMT). Được thành lập hơn một thập kỷ trước và chỉ có lợi nhuận lần đầu tiên vào năm 2025, công ty hiện đang nắm giữ khoảng 4% thị trường DRAM toàn cầu.

 

CXMT vẫn còn tụt hậu vài thế hệ so với công nghệ sản xuất DRAM tiên tiến. Nhưng được hỗ trợ bởi chính sách mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc nhằm đạt được sự tự chủ về chất bán dẫn trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Mỹ, công ty đã nhanh chóng mở rộng cơ sở khách hàng và đẩy nhanh quá trình phát triển khi chuẩn bị cho khả năng niêm yết tại Thượng Hải.

 

Theo bản cáo bạch IPO, CXMT đã chuyển từ giai đoạn phát triển ban đầu sang sản xuất hàng loạt chỉ trong vài năm. Vào tháng 11, công ty đã công bố sản xuất hàng loạt các sản phẩm bộ nhớ DDR5 và LPDDR5X — các tiêu chuẩn DRAM mới nhất được sử dụng trong PC, máy chủ và thiết bị di động.

 

CXMT cũng đang nhắm đến bộ nhớ AI tiên tiến, bao gồm kế hoạch sản xuất hàng loạt các sản phẩm HBM3 thế hệ thứ tư trong năm nay. HBM liên quan đến việc xếp chồng dọc các chip DRAM đòi hỏi kỹ thuật cao để cải thiện hiệu suất và hiệu quả năng lượng — một lĩnh vực được coi là rào cản lớn nhất trong sản xuất bộ nhớ.

 

Các chuyên gia Hàn Quốc ước tính rằng Trung Quốc tụt hậu so với các nhà sản xuất chip hàng đầu của Hàn Quốc khoảng hai đến ba năm về công nghệ DRAM — một khoảng cách đã thu hẹp đáng kể so với một thập kỷ trước nhưng vẫn còn đáng kể trong một ngành công nghiệp mà mỗi thế hệ đều mang lại những tiến bộ lớn về hiệu quả và khả năng cạnh tranh về chi phí.

 

Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở công nghệ xử lý. Trong một báo cáo tháng 12, Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hàn Quốc cho biết các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu của Hàn Quốc và thế giới đã chuyển sang các nút công nghệ thế hệ thứ năm và thứ sáu, thuộc lớp 10 nanomet, được gọi là 1b và 1c, cho phép mật độ cao hơn và hiệu quả năng lượng tốt hơn.

 

Ngược lại, các công ty Trung Quốc chủ yếu hoạt động ở nút 1z — một thế hệ công nghệ DRAM dưới 20 nanomet cũ hơn. Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là chip của Hàn Quốc có thể mang lại hiệu suất cao hơn với công suất thấp hơn và được sản xuất kinh tế hơn ở quy mô lớn, những lợi thế này sẽ tích lũy theo thời gian.

 

Trong bộ nhớ flash NAND, khoảng cách công nghệ dường như thu hẹp hơn. Các nhà lãnh đạo thị trường như Samsung Electronics và SK hynix đang sản xuất hàng loạt chip 286 đến 321 lớp, thuộc hàng tiên tiến nhất trong ngành. Các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã tăng tốc, với việc sản xuất chip NAND 232 lớp.

 

Mặc dù các công ty Trung Quốc vẫn tụt hậu về tổng thể trong lĩnh vực NAND, viện nghiên cứu lưu ý rằng công nghệ liên kết lai do Yangtze Memory Technologies phát triển được coi là tiên tiến hơn so với các đối thủ Hàn Quốc — một lời nhắc nhở rằng Trung Quốc đang có những tiến bộ thực sự, dù không đồng đều.

 

Khoảng cách lớn nhất nằm ở bộ nhớ băng thông cao, nơi sự thống trị của Hàn Quốc vẫn rất rõ rệt. Trong khi CXMT đã tuyên bố tham vọng gia nhập thị trường HBM, các nhà sản xuất chip Hàn Quốc đã và đang cung cấp HBM3E với số lượng lớn và chuẩn bị cho HBM4.

 

Vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực HBM ít phụ thuộc vào các công nghệ sản xuất tiên tiến mà phụ thuộc nhiều hơn vào độ chính xác xếp chồng, kiểm soát nhiệt độ và sự ổn định năng suất — những khả năng được hoàn thiện qua nhiều năm hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế chip AI và khách hàng. Các nhà quan sát trong ngành cho rằng những lĩnh vực này đại diện cho lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của Hàn Quốc.