Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce hôm thứ Năm cho biết nhà sản xuất linh kiện điện tử Hàn Quốc này dự kiến sẽ tăng giá dòng MLCC X5R (dành cho thiết bị tiêu dùng) thêm trung bình từ 25% đến 30% đối với các khách hàng OEM và ODM. Giá của các sản phẩm X6S cao cấp hơn – loại được sử dụng trong máy chủ AI – được dự báo sẽ tăng từ 10% đến 20%, tùy thuộc vào kết quả đàm phán với khách hàng.
Các số liệu này là ước tính của TrendForce và chưa được Samsung Electro-Mechanics xác nhận.
TrendForce mô tả động thái dự kiến này là "sự thay đổi so với thông lệ trước đây của công ty, vốn chỉ giới hạn việc điều chỉnh giá đối với các nhà phân phối". Động thái này sẽ đẩy áp lực về giá lan rộng từ các kênh phân phối và thị trường giao ngay (spot market) sang cả các hợp đồng với các nhà sản xuất.
Mức tăng giá dự kiến cao hơn đối với dòng X5R diễn ra trong bối cảnh các nhà cung cấp đang chuyển hướng sản xuất sang các loại tụ điện gốm nhiều lớp (MLCC) cao cấp hơn, phục vụ cho cơ sở hạ tầng AI. Theo TrendForce, các nhà sản xuất Nhật Bản và Hàn Quốc đang tái phân bổ năng lực sản xuất từ các sản phẩm phổ thông sang các dòng linh kiện X6S và X7R.
Điều này làm giảm dư địa sản xuất cho các dòng MLCC phổ thông, ngay cả khi nhu cầu đối với điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và các thiết bị điện tử truyền thống khác vẫn ở mức khá thấp. Một tình trạng thắt chặt tương tự cũng đang diễn ra trên thị trường DRAM trong năm nay, khi việc chuyển dịch năng lực sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao và các sản phẩm dành cho máy chủ đã làm hạn chế nguồn cung các loại DRAM truyền thống, bất chấp nhu cầu tiêu dùng yếu.
TrendForce cho biết, tính đến cuối tháng 7, lượng hàng tồn kho của các dòng MLCC phổ thông đã giảm xuống dưới mức đủ dùng cho 30 ngày. Các nhà phân phối nắm giữ hàng tồn kho đã tăng giá trung bình từ 20 đến 25%, trong khi giá tại một số giao dịch trên thị trường giao ngay đã tăng gấp ba lần so với trước đó.
Thời gian giao hàng cũng đã bị kéo dài.
Ông Ko Eui-young, chuyên gia phân tích tại iM Securities, nhận định: "Áp lực về thời gian chờ giao hàng (lead-time) – vốn bắt đầu từ các sản phẩm kích thước nhỏ – nay đang lan sang các loại có kích thước trung bình và lớn. Tính đến tháng 8, thời gian chờ giao hàng đối với các loại MLCC có điện dung cao trung bình vào khoảng 21 tuần, dài hơn 5 tuần so với thời điểm đầu năm."
MLCC là các linh kiện thụ động nhỏ có chức năng lưu trữ và điều tiết điện tích bên trong các thiết bị điện tử. Các máy chủ AI đòi hỏi số lượng lớn linh kiện có điện dung cao và độ tin cậy cao do chúng vận hành dưới tải trọng điện lớn hơn và chịu áp lực nhiệt cao hơn.
Bộ phận linh kiện của Samsung Electro-Mechanics đã ghi nhận doanh thu quý II đạt 1,65 nghìn tỷ won (1,19 tỷ USD), tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sự gia tăng doanh số bán MLCC dành cho máy chủ AI, hệ thống mạng và các ứng dụng nguồn điện.
Công ty cho biết họ đã ký kết các thỏa thuận cung ứng MLCC dài hạn với hơn 10 khách hàng toàn cầu, bao gồm cả các tập đoàn công nghệ lớn.
"Chúng tôi sẽ đảm bảo sản lượng ổn định dựa trên các thỏa thuận cung ứng MLCC dài hạn đã ký với các khách hàng toàn cầu," Samsung Electro-Mechanics cho biết trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II.
Áp lực cũng đang đè nặng lên các nhà cung cấp tại Đài Loan và Trung Quốc. TrendForce dự báo giá của một số loại MLCC dùng cho thiết bị tiêu dùng có mức điện dung từ trung bình đến cao sẽ tăng từ 10 đến 20% trong quý IV, khi các đơn hàng tăng thêm giúp nâng cao tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy. Một số nhà cung cấp hiện đang đạt mức công suất gần 90%.
Theo đánh giá mới nhất của TrendForce, các hãng Murata, Taiyo Yuden và Kyocera vẫn giữ nguyên giá bán. Việc liệu các nhà cung cấp Nhật Bản có tiếp bước bằng cách tăng giá trên diện rộng hay không vẫn là một trong những chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy phạm vi lan rộng của chu kỳ giá hiện tại.