Việc thay thế Nvidia là một nhiệm vụ khó khăn. Trong khi các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc chậm hơn nhiều năm so với công nghệ tiên tiến của công ty, nhiều nhà phân tích và người trong cuộc cảnh báo rằng họ đang bắt kịp, nhờ vào các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Các hạn chế về chip của Hoa Kỳ đối với việc bán công nghệ bán dẫn tiên tiến, đặc biệt là những công nghệ được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, đã được triển khai trong nhiều năm, với mục đích ban đầu là hạn chế sự tiến bộ của quân đội Trung Quốc và bảo vệ sự thống trị của Hoa Kỳ trong ngành AI.
Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bán dẫn của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đã "thất bại", gây ra nhiều tác hại cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ hơn là cho Trung Quốc.
Trong khi mục tiêu cắt giảm quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ và duy trì vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực AI dường như đã đạt được một số thành công trên lý thuyết, thì các lỗ hổng và kho dự trữ bán dẫn hiện có ở Trung Quốc đã làm phức tạp các mục tiêu này, Ray Wang, một nhà phân tích công nghệ và chip độc lập tập trung vào sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cho biết.
Wang nói thêm "Đó là một phần lý do tại sao chúng ta đang chứng kiến khoảng cách giữa năng lực AI của Trung Quốc và Hoa Kỳ đang thu hẹp lại".
Một vết thương tự gây ra?
Các nhà lãnh đạo của Nvidia và các nhà thiết kế chip Mỹ khác từ lâu đã vận động hành lang chống lại các biện pháp kiểm soát chip vì họ lo ngại mất các hợp đồng kinh doanh béo bở. Huang cho biết tại triển lãm công nghệ Computex thường niên ở Đài Bắc rằng thị phần GPU của Nvidia tại Trung Quốc đã giảm từ 95% xuống còn 50% trong bốn năm qua.
Thật vậy, các chuyên gia về chip cho rằng các biện pháp hạn chế gây hại nhiều hơn là có lợi cho Hoa Kỳ.
“Các biện pháp kiểm soát có tác động gấp đôi. Chúng có tác động làm giảm khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc của các công ty Hoa Kỳ và ngược lại, đã thúc đẩy các nỗ lực của ngành công nghiệp trong nước theo đuổi sự đổi mới lớn hơn”, Paul Triolo, Đối tác và Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Trung Quốc tại DGA Group cho biết. “Bạn tạo ra đối thủ cạnh tranh cho các công ty hàng đầu của mình đồng thời cắt đứt họ khỏi một thị trường rộng lớn ở Trung Quốc”, ông nói thêm.
Trong khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện nhất của Washington đã được thông qua trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng, thì các biện pháp hạn chế đối với Huawei và SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, đã có từ nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump.
Vào ngày 15 tháng 4, Nvidia tiết lộ rằng các biện pháp kiểm soát mới, hạn chế việc bán các đơn vị xử lý đồ họa H20 của mình cho Trung Quốc, đã dẫn đến khoản phí 5,5 tỷ đô la đối với doanh thu của công ty.
Những hạn chế trái ngược với trực giác
Những hạn chế này được kỳ vọng sẽ là một lợi ích cho nhu cầu và sự phát triển của các giải pháp thay thế Nvidia tại địa phương như Huawei, công ty đang tự phát triển chip AI. Chúng cũng diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh huy động hàng tỷ đô la như một phần của chiến dịch tự cung tự cấp chip.
"Điểm mấu chốt là các biện pháp kiểm soát đã khuyến khích Trung Quốc tự cung tự cấp trên các chuỗi cung ứng này theo cách mà họ chưa từng nghĩ đến trước đây", Triolo cho biết.
Những thành tựu liên quan đến AI của Trung Quốc, chẳng hạn như mô hình R1 của DeepSeek và tin tức về tiến trình phát triển chip của Huawei, đã khiến các nhà quan sát đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát chip.
Theo Wang, nhà phân tích độc lập, không gian bán dẫn và AI của Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng tốc của các công ty khởi nghiệp, cơ hội thị trường và nhân tài AI cùng với các hạn chế, điều này rõ ràng đã dẫn đến những đổi mới trong nước. "Tôi nghĩ rằng lập luận rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu thúc đẩy đổi mới là khá hợp lý", Wang cho biết.
Huang của Nivida cũng lưu ý những xu hướng này vào tháng 4, nói với các nhà lập pháp ở Washington rằng đất nước đã đạt được tiến bộ to lớn trong vài năm qua và đang đi sau Hoa Kỳ.
Di chuyển cột mốc mục tiêu?
Chip H20 của Nvidia được thiết kế riêng để tuân thủ các biện pháp kiểm soát chip hiện có trước khi lệnh cấm xuất khẩu được ban hành.
"Chúng tôi không chỉ nói về một biện pháp kiểm soát xuất khẩu, mà là một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có nguồn gốc từ tận năm 2019", Wang nói, lưu ý rằng các chính sách đang phát triển có một vài mục tiêu khác nhau.
Trong khi đó, trong cái mà Triolo của DGA gọi là "di chuyển cột mốc mục tiêu", có vẻ như mục đích của các hạn chế đã chuyển sang ý định làm chậm lại và kiềm chế sự phát triển của AI và chất bán dẫn của Trung Quốc.
"Việc tiếp tục mở rộng các biện pháp kiểm soát và việc thiếu sự rõ ràng về mục tiêu cuối cùng ở đây thực sự đã tạo ra rất nhiều vấn đề và gây ra rất nhiều thiệt hại tài sản thế chấp", Trilio cho biết, đồng thời nói thêm rằng điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về chính sách.
Trong một tuyên bố hồi đầu tháng này, Information Technology & Innovation Foundation, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ đã nhận được tài trợ từ nhiều công ty công nghệ khác nhau, cho biết trong một bài đăng rằng "chính sách kiểm soát xuất khẩu chip AI của chính quyền Biden phần lớn đã thất bại ngay từ ngày đầu tiên. Tuy nhiên, năm này qua năm khác, chính sách này đã tăng gấp đôi, cố gắng bịt nhiều lỗ hổng khác nhau".
"Mặc dù [chính phủ Hoa Kỳ] chắc chắn đúng khi ngăn cản các công ty Hoa Kỳ bán công nghệ AI tiên tiến cho quân đội Trung Quốc, nhưng việc cắt đứt các công ty Hoa Kỳ khỏi toàn bộ thị trường thương mại Trung Quốc là cách chữa trị còn tệ hơn cả căn bệnh", Stephen Ezell của ITIF trả lời CNBC qua email.
"Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ đã khiến NVIDIA mất ít nhất 15 tỷ đô la doanh số và đó là doanh thu mà công ty cần có thể kiếm được để đầu tư vào các thế hệ đổi mới trong tương lai".